Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria CMS doradzała firmie Orlen i należącej do niej firmie Energa przy uzyskaniu finansowania budowy bloku gazowo-parowego w elektrowni w Ostrołęce kredytem od konsorcjum pięciu banków, którym doradzała kancelaria Clifford Chance.
Pod koniec czerwca 2023 r. należąca do Energi, a pośrednio do Orlenu, spółka CCGT Ostrołęka, która buduje elektrownię, poinformowała o zawarciu umowy kredytowej w formule project finance w wysokości 2,64 mld zł, z konsorcjum z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego, Alior Banku, Banku Polska Kasa Opieki (pełniącego rolę agenta kredytu oraz agenta zabezpieczeń) oraz niemieckiego banku KfW IPEX-Bank i austriackiego Erste Group Bank. Finansowanie przeznaczone jest na budowę elektrowni gazowo-parowej o mocy 745 megawatów w Ostrołęce. Blok energetyczny w Ostrołęce to jedno z kluczowych przedsięwzięć Grupy Orlen w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł energetycznych. Nowa jednostka ma wspierać stabilność dostaw prądu podczas trwającej transformacji energetycznej Polski. Przedsięwzięcie zrealizowane jest w połowie, ma zostać sfinalizowane do końca 2025 r.
Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytobiorcy środków finansowych w łącznej wysokości 2,64 mld zł, z czego 2,45 mld zł to trzynastoletni terminowy kredyt inwestycyjny, natomiast pozostała część to dwa kredyty odnawialne przeznaczone na działalność operacyjną i finansowanie podatku VAT w okresie budowy elektrowni. Kredyt jest zabezpieczony, m.in. hipoteką na nieruchomościach kredytobiorcy.
Na potrzeby powstającego bloku gazowo-parowego w Ostrołęce wykorzystana zostanie część już istniejącej infrastruktury, wybudowanej dla wcześniej realizowanego projektu bloku węglowego. Prace nad jego budową w Elektrowni Ostrołęka zaczęły się w 2009 r. We wrześniu 2012 r. spółka je wstrzymała, co wynikało z pogorszenia warunków oferowanych na rynku finansowym i budowlanym. Inwestor, firma Energa, uznał, że tylko udział partnera strategicznego umożliwi kontynuację budowy. Jesienią 2016 r. połowę udziałów w projekcie kupiła państwowa firma energetyczna Enea. Wiosną 2018 r. konsorcjum GE Power i Alstom wygrało przetarg na budowę bloku o mocy 1000 MW na węgiel kamienny. W 2019 r. budowę rozpoczęto, jednak zawieszono ją wiosną 2020 r. Na taką decyzję wpłynęły m.in. zmiany polityki Unii Europejskiej wobec sektora elektroenergetycznego, w tym wprowadzenie tzw. Zielonego Ładu, rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a także nowa polityka kredytowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego wobec tego sektora. W czerwcu tegoż roku Enea i Energa podjęły decyzję o kontynuowaniu inwestycji, po zmianie technologii produkcji energii elektrycznej na wykorzystującą spalanie gazu ziemnego. Blok gazowo-parowy (CCGT – Combined Cycle Gas Turbine ) uzupełni braki energii elektrycznej w obliczu prognozowanego wzrostu zapotrzebowania i stopniowego wyłączania wysłużonych bloków węglowych.
Firma Orlen (do niedawna działająca pod nazwą Polski Koncern Naftowy Orlen) to grupa kapitałowa z branży paliwowo-energetycznej, zajmująca się przetwarzaniem ropy naftowej oraz dystrybucją produktów ropopochodnych, m.in. paliw. Ma siedem rafinerii: cztery w Polsce – w tym największą w Płocku, a także dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma też ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach oraz na Słowacji, Litwie i na Węgrzech. Prowadzi działalność wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym ze źródeł odnawialnych, i dystrybucją gazu ziemnego. Koncern realizuje ponadto inwestycje związane z energetyką odnawialną: farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia firm Energa, Lotos oraz PGNiG. Udział Skarbu Państwa w Orlenie wynosi 49,9 proc.
Firma Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Jej podstawowa działalność obejmuje wytwarzanie, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i cieplnej oraz obrót gazem. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi 1,34 gigawata. Energa zarządza także aktywami odnawialnymi; to 45 elektrowni wodnych, po sześć farm wiatrowych i solarnych. Od końca kwietnia 2020 r. należy do grupy paliwowo-energetycznej Orlen, największej firmy w Europie Środkowo-Wschodniej.
– Dzięki budowie nowoczesnego bloku parowo-gazowego w Ostrołęce będziemy mogli zagwarantować stabilne dostawy energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w północno-wschodniej Polsce. Inwestycja i niezawodność pracy sieci ma też duże znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarczego tego regionu. Jednocześnie inwestycja w Ostrołęce jest ważnym elementem naszych działań, których celem jest neutralność emisyjna koncernu. Elastyczne moce gazowe będą uzupełnieniem produkcji z odnawialnych źródeł energii zapewniając efektywną i bezpieczną transformację polskiej energetyki w kierunku obniżenia emisji gazów cieplarnianych – skomentował Daniel Obajtek, prezes zarządu Orlenu.
– Obecna sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna stawia nas nadal przed zróżnicowanymi wyzwaniami. Tym bardziej cieszymy się, że instytucje wchodzące w skład konsorcjum bankowego wesprą Grupę Orlen w realizacji projektu budowy bloku CCGT w Ostrołęce. Jest to szczególnie ważne pamiętając, że inwestycja ta ma istotne znaczenie dla realizacji procesu transformacji energetycznej nie tylko Grupy Orlen, ale również Polski – stwierdził Michał Perlik, wiceprezes zarządu Energi ds. finansowych i klimatu.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmom Orlen i Energa przy uzyskaniu finansowania budowy bloku gazowo-parowego w elektrowni w Ostrołęce doradzała kancelaria CMS, która poinformowała, że obsługę wykonywali prawnicy z praktyk bankowości i finansów oraz energii i infrastruktury Konrad Leszko, Karolina Bandzul-Król, Przemysław Karolak (bankowość i finanse), Piotr Prawda, Jan Radziuk, Paweł Ura, Anis Benamer (energia i infrastruktura), kierowani przez Jakuba Wieczorka (bankowość i finanse) i Marcina Bejma (energia i infrastruktura).
„Rynek Prawniczy” ustalił, że bankom doradzała kancelaria Clifford Chance.
Ireneusz Walencik
