Duo kancelarii w gigakredycie na rozbudowę gdańskiego portu kontenerowego

448
Wizualizacja Baltic Hub po rozbudowie (www.dctgdansk.pl)

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Allen & Overy doradzała klubowi kredytodawców przy udzieleniu kredytu o równowartości 4 mld zł na budowę trzeciego terminala kontenerowego przez firmę Baltic Hub (do niedawna DCT Gdańsk), której doradzała kancelaria Clifford Chance.

O transakcji uczestnicy poinformowali w październiku 2022 r. Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kredytu w kwocie 863,5 mln euro (4 mld 41,2 mln zł) na refinansowanie zadłużenia i sfinansowanie budowy trzeciego terminalu firmie DCT Gdańsk, która obecnie działa jako Baltic Hub, udzielił klub dziesięciu kredytodawców w składzie m.in.: Bank Gospodarstwa Krajowego (154 mln euro, ponad 20 proc. łącznej kwoty finansowania udzielanego przez konsorcjum), PKO Bank Polski, Bank Pekao, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (100 mln euro), BNP Paribas Bank Polska, Bank Handlowy, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Santander Bank Polska oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU.

Trzeci terminal (T3), którego budowę rozpoczęto w listopadzie 2022 r., powstanie na „zalądowionym” obszarze morskim o powierzchni 36,5 hektarów przylegającym do nawodnego terminala T1. Jego wybudowanie pozwoli zwiększyć roczne zdolności przeładunkowe portu z obecnych 2,9 mln kontenerów morskich do 4,5 mln. Nowy terminal będzie mógł na nabrzeżu o długości 717 m i głębokości 17,5 m obsłużyć jednocześnie dwa statki o długości 400 m.  Zostanie wyposażony w siedem suwnic nabrzeżowych ship-to-shore oraz 20 półautomatycznych suwnic RMG, pracujących na placu kontenerowym. Część infrastruktury towarzyszącej wejdzie również na ląd, na 550 m w głąb, w odległości ponad 300 m od plaży Stogi. Inwestycję o wartości 470 mln euro realizuje konsorcjum firm: polskiego Budimeksu jako generalnego wykonawcy i belgijskiej firmy Dredging International, która wykona na obszarze morskim platformę terminala. Jego otwarcie planowane jest na koniec pierwszej połowy 2024 r., a pełne zakończenie inwestycji nastąpi w drugim kwartale 2025 r.

Budowa terminalu DCT Gdańsk, jako części Portu Gdańsk, zaprojektowanego do przyjmowania największych statków kontenerowych na świecie rozpoczęła się w 2005 r., zakończyła we wrześniu 2007 r. Na początku obsługiwał głównie tzw. feedery, czyli statki dowożące ładunki z wielkich portów-hubów w zachodniej Europie. W 2010 r. DCT Gdańsk zaczął przyjmować kontenerowce z Dalekiego Wschodu. Po rozbudowie w 2016 r. o drugi pirs, zwiększeniu zdolności przeładunkowych oraz zakupie najnowocześniejszych suwnic, mogących sięgać po kontenery ustawione w kilkunastu rzędach i poziomach ten największy pod względem przeładunków głębokowodny terminal morski na Bałtyku dysponuje linią nabrzeżową o długości 1,3 km i maksymalnej głębokości 17 m, posiada 11 suwnic nabrzeżowych. Pozwala to na jednoczesną obsługę czterech statków. Port rocznie obsługuje ponad 600 statków, w tym 100 największych na świecie kontenerowców oceanicznych. W 2021 roku DCT Gdańsk przeładował ponad 2,09 mln kontenerów,  a jego roczna przepustowość to 2,7 mln. Zatrudnia ponad 1,1 tys. osób.

W 2019 r. port kupiło od firmy inwestycyjnej Macquarie Infrastructure and Real Assets i australijskich funduszy emerytalnych MTAA, Statewide i AustralianSuper konsorcjum inwestorów z udziałem Polskiego Funduszu Rozwoju (30 proc.), singapurskiej firmy PSA International (40 proc.) i australijskiego funduszu IFM Investors (30 proc.). Wartości transakcji nie ujawniono, ale oszacowano ją wtedy na 1,1 mld euro.

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kredytodawcom doradzała kancelaria Allen & Overy, która poinformowała o tym w Internecie, natomiast firmie Baltic Hub (DCT Gdańsk) doradzała kancelaria Clifford Chance, która poinformowała o tym na swojej witrynie internetowej.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl