Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr doradzała funduszowi Avia Capital Partners przy nabyciu większości udziałów w firmie Pro-Project Group, której udziałowcom doradzała kancelaria PwC Legal.
W grudniu 2021 r. fundusz Avia Capital Partners zakupił większość udziałów w firmie Pro-Project Group, produkującej urządzenia testowe do kontroli jakości aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej, od dotychczasowych właścicieli Henryka i Rafała Kartaszyńskich. „Rynek Prawniczy” ustalił, że było to 59 proc. Wartość transakcji nie została ujawniona.
Pro-Project Group to, założona w 1991 r. polska firma rodzinna z siedzibą w Okszowie koło Chełma, specjalizująca się od 2006 r. w produkcji testerów do kontroli jakości takich urządzeń diagnostycznych jak aparaty do radiografii, rezonansu magnetycznego, tomografii, mammografii, ultrasonografii. Firma sprzedaje też autorskie oprogramowanie komputerowe do automatycznej analizy wyników testów Diagnomatic na rynki krajów UE, Bliskiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych. Stworzył ją Henryk Kartaszyński.
Avia Capital to polski fundusz private equity inwestujący w spółki w fazie wzrostu, które mają sprawdzone know-how, technologię, unikalny produkt czy usługę, i których celem jest ekspansja za granicą. Przeznacza na inwestycje w takie spółki od 3 do10 mln euro, a przewidywany horyzont inwestycyjny to 3-7 lat. Pozyskał 60 mln euro finansowania m.in. z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i Banku Gospodarstwa Krajowego poprzez Polski Fundusz Funduszy Wzrostu, a także z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR NCBR CVC FIZAN oraz PFR KOFFI FIZ). Funduszem kierują menedżerowie wcześniej związani z firmami JP Morgan Chase & Co., Advent International, AIG Capital Partners, DBG Eastern Europe, Highlander Partners.
– Jako fundusz wzrostowy wspieramy polskich przedsiębiorców w ekspansji międzynarodowej. Inwestujemy w firmy małej i średniej wielkości, które działają we wzrostowych branżach, posiadają sprawdzony, innowacyjny produkt oraz mają ambicje, by zwiększyć swoją obecność na globalnych rynkach. Pro-Project to pierwsza inwestycja naszego funduszu, która idealnie wpisuje się w nasze cele strategiczne – stwierdził Jakub Leonkiewicz, partner w Avii Capital.
– Cieszę się, że firma, którą założyłem i budowałem od zera, rozwija się tak dynamicznie, a przy wsparciu nowego inwestora, w nadchodzących latach, ten wzrost jeszcze przyspieszy. Wierzę, że rozwój firmy to nie tylko szansa dla właścicieli, ale również dla naszego regionu oraz lokalnej społeczności – oświadczył Henryk Kartaszyński, założyciel Pro-Project Group.
– Nasze rozwiązania są już wykorzystywane przez wielu globalnych producentów sprzętu do diagnostyki obrazowej w szpitalach, klinikach i gabinetach na ponad 100 rynkach. Kapitał i wiedza, którą otrzymujemy od Avii pomoże nam udoskonalić produkty i zbudować jeszcze większą skalę działania na rynku globalnym – skomentował Rafał Kartaszyński, prezes zarządu Pro-Project Group.
Kancelaria WKB poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała w transakcji funduszowi Avia Capital. Jej obsługa obejmowała strukturę transakcji, badanie due diligence, negocjacje warunków i dokumentacji, w tym dokumentów finansowania, kwestie związane z zamknięciem transakcji i czynnościami po zamknięciu. Kierował nią partner Jakub Jędrzejak, a wykonywali managing associate Tomasz Maślak, associate Katarzyna Stefaniak – z zespołu M&A, partner Marcin Smolarek, counsel Michał Kalicki, associate Aleksandra Nalewajko – z zespołu bankowości i finansów.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Pro-Project Goup i jej właścicielom doradzała w transakcji kancelaria PwC Legal, która poinformowała, iż jej obsługa obejmowała przygotowanie, negocjacje i organizację podpisania dokumentacji transakcyjnej, negocjacje dokumentacji finansowania i zabezpieczeń, strukturyzację i implementację reorganizacji biznesu, wsparcie przy uzyskaniu zgód administracyjnych na transakcję oraz jej zamknięcie.
Ireneusz Walencik
