Kancelaria Linklaters doradzała firmie Tauron Polska Energia przy pozyskaniu 4 mld zł kredytu od konsorcjum ośmiu banków.
W lipcu 2022 r. firma Tauron Polska Energia podpisała z konsorcjum banków umowę kredytu w wysokości 4 mld zł. Udzieliły go wespół: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski; Bank Polska Kasa Opieki; CaixaBank Oddział w Polsce; Bank Handlowy w Warszawie; Erste Group Bank; Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce; Santander Bank Polska; China Construction Bank (Europe) Oddział w Polsce.
To tzw. kredyt zrównoważony (sustainability linked loan ). Może być wykorzystany na: refinansowanie istniejącego kredytu konsorcjalnego, finansowanie wydatków inwestycyjnych w tym w odnawialne źródła energii, oraz wydatków ogólnokorporacyjnych Grupy Tauron. Nie może być przeznaczony na finansowanie aktywów węglowych. Odsetki będą obliczane na podstawie zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę, której wysokość będzie zależna od spełnienia wskaźników zrównoważonego rozwoju, tzn. stopnia redukcji emisji dwutlenku węgla oraz stopnia zwiększania udziału OZE w strukturze wytwarzania Grupy Tauron. Dokładność wyliczeń wskaźników zrównoważonego rozwoju będzie potwierdzana przez niezależnego audytora. Kredyt ma charakter rewolwingowy, to znaczy będzie mógł być wielokrotnie wykorzystywany i spłacany w trakcie trwania umowy. Zawarcie umowy kredytu przyczyni się do wzmocnienia stabilności finansowej grupy poprzez pozyskanie nowego źródła finansowania i wydłużenie terminu zapadalności zadłużenia.
Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron zatrudnia ponad 25 tys. pracowników. Obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni Polski i 5,6 mln klientów. Jest największym dystrybutorem energii w Polsce, drugim co do wielkości jej producentem i sprzedawcą w kraju oraz największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Holding kontroluje ok. 29 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego.
Zielony Zwrot to nowa strategia Grupy Tauron, która zakłada m.in. sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla o prawie 80 proc. do 2030 r.
– Środki z kredytu pozwolą na realizację inwestycji wynikających z naszej strategii ogłoszonej w czerwcu 2022 r. Zawarcie tej umowy jest dowodem zaufania instytucji finansowych do Zielonego Zwrotu Taurona, który realizujemy w naszej codziennej pracy – wyjaśnił Paweł Szczeszek, prezes zarządu Grupy Tauron.
– Umowa kredytu potwierdza chęć dalszego finansowego wspierania Grupy Tauron przez banki zarówno krajowe, jak i zagraniczne. W czwartym kwartale ubiegłego roku zawarliśmy dwie umowy kredytowe w łącznej kwocie 3,3 mld zł: z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w kwocie 2,8 mld zł i z Erste Bankiem – w kwocie 0,5 mld zł. Ujęcie w nowej umowie kredytu zobowiązania Taurona do wypełniania wskaźników zrównoważonego rozwoju jest wyrazem determinacji grupy do realizacji Zielonego Zwrotu i dążenia do zmiany miksu energetycznego w kierunku OZE – stwierdził Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu ds. finansów Grupy Tauron.
Kancelaria Linklaters poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała w transakcji firmie Tauron Polska Energia. Obsługę wykonywali prawnicy z praktyki bankowości i finansów: partner Marta Domino, senior associates Katarzyna Lesińska, Piotr Hurkała.
Ireneusz Walencik
