Dwie kancelarie w kredycie na największą elektrownię słoneczną w Polsce

562
Ok. 400 tys. paneli słonecznych o mocy 100 MW na 200 hektarach pustyni – Quaid-e-Azam Solar Power Park w Pakistanie

Kancelaria Norton Rose Fulbright doradzała niemieckiej firmie Goldbeck Solar przy pozyskaniu finansowania budowy największej elektrowni słonecznej w Polsce od konsorcjum trzech banków, którym doradzała kancelaria Dentons.

W maju 2022 r. banki Pekao, PKO BP oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju udzieliły firmie Goldbeck Solar 763,4 mln zł kredytów na budowę elektrowni słonecznej w miejscowości Zwartowo, w gminie Choczewo, w powiecie wejherowskim. Inwestycja jest przedsięwzięciem Goldbeck Solar i polskiej firmy Respect Energy, zajmującej się handlem energią elektryczną. W styczniu 2021 r. obie firmy zawarły umowę o strategicznym partnerstwie przewidującą wspólne budowanie elektrowni słonecznych w Polsce.

Niemiecka firma Goldbeck Solar od 20 lat zajmuje się konstrukcją „pod klucz” systemów elektrowni solarnych i rozwijaniem farm fotowoltaicznych. Zrealizowała wielkoskalowe instalacje w 17 państwach na czterech kontynentach.

Firma Respect Energy (dawniej TRMEW Obrót) to spółka z polskim kapitałem zajmująca się hurtowym i detalicznym obrotem energią elektryczną. Sprzedaje prąd wyłącznie ze źródeł odnawialnych, własnych oraz współpracując z ok. 400 lokalnymi firmami energetycznymi prowadzącymi elektrownie wiatrowe i słoneczne.

Elektrownia solarna Zwartowo powstaje od lutego 2021 r. W pierwszej fazie inwestycji ma mieć moc 204 megwatów, a docelowo – 285,6 MW. Będzie to największa tzw. farma fotowoltaiczna w Europie Środkowo-Wschodniej. Panele mają stanąć na powierzchni 300 hektarów. Dostarczą rocznie ok. 270 gigawatogodzin energii elektrycznej do 153 tys. gospodarstw domowych. Budowa idzie zgodnie z planem, a pierwszy etap projektu zostanie uruchomiony w czerwcu 2022 r. Pod koniec jego realizacji inwestycja pozyskała znaczące finansowanie od konsorcjum trzech banków, w którym Pekao jest agentem kredytu, agentem zabezpieczeń oraz bankiem rachunków i pożyczył trzecią część finansowania. Ponad 1/3 udostępnił PKO BP, a Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – równowartość 212 mln zł w euro.

EBOiR podał, że jego finansowanie to kredyt z zabezpieczeniem typu senior secured oraz rezerwa na obsługę zadłużenia. Bank ten działa w Polsce od 1991 r. i udostępnił dotychczas ok. 11,4 mld euro kredytów na ok. 470 przedsięwzięć.

PKO BP wspiera transformację energetyczną Polski. W 2020 r. rozpoczął uwzględnianie ryzyk ESG w procesie kredytowym dla klientów korporacyjnych oraz zaktualizował politykę kredytową dla sektorów wysokoemisyjnych. W 2021 r. zwiększył wartość tzw. „zielonego finansowania” o 83 proc. w ujęciu rocznym.

Bank Pekao w ogłoszonej w czerwcu 2021 r. strategii ESG założył, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na kwotę co najmniej 30 mld zł. Na tę liczbę złoży się co najmniej 8 mld zł nowego finansowania projektów „zielonych” i społecznych oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł.

– Wspierając Goldbeck Solar w strategicznym partnerstwie ze spółką Respect Energy możemy uczestniczyć w finansowaniu największych projektów z obszaru odnawialnych źródeł energii. Farma Zwartowo doskonale wpisuje się w naszą politykę wspierania dekarbonizacji kraju. Na naszych oczach polska energetyka przechodzi dynamiczną transformację w stronę zeroemisyjności – skomentowała Ilona Wołyniec, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO BP.

– To kolejna w ostatnich tygodniach umowa Banku Pekao na finansowanie dużego projektu w energetyce odnawialnej i zarazem kolejny krok na drodze do wzrostu udziału zielonego finansowania w naszym portfolio kredytowym. Konsekwentnie realizujemy ambitne cele zapisane w naszej strategii ESG – zapewnił Jerzy Kwieciński, wiceprezes Pekao.

Kancelaria Norton Rose Fulbright poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała Goldbeck Solar. Obsługą kierowali senior associate Daniel Popek i counsel Tomasz Rogalski, szef praktyki energetycznej, a wykonywali ją senior associates  Cezary Zawiślak, Jakub Kowalczyk, associate  Karolina Majcher, para legal  Mateusz Głaz. Senior associate  Krzysztof Gorzelak, associate Oskar Sula, prawnik Katarzyna Konarska doradzali w kwestiach dotyczących transakcji zabezpieczających. W zakresie prawa niemieckiego i angielskiego doradzali prawnicy z biur w Monachium i we Frankfurcie.

Kancelaria Dentons poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała bankom. Obsługa obejmowała przygotowanie, negocjacje i podpisanie dokumentów finansowania, w tym ustanawiających zabezpieczenia i transakcji zabezpieczających. Nadzorował ją Tomasz Zwoliński, partner w zespole bankowości i finansów, a wykonywali  senior associate Katarzyna Mazur, of counsel  Marcin Bartczak (także partner w kancelarii ITMA Bartczak Dulska Trzos-Rastawiecki). Doradzali także partner Agnieszka Kulińska, managing counsel  Michał Motylewski, senior associates Mikołaj Kępas, Piotr Michajłow – z zespołu energetyki i zasobów naturalnych. Polski zespół współpracował z prawnikami biura w Düsseldorfie.

Jak informował „Rynek Prawniczy”, przy zawarciu umowy o strategicznym partnerstwie dotyczącej budowy elektrowni słonecznych w Polsce firmie Respect Energy doradzała kancelaria DLA Piper, a firmie Goldbeck Solar – kancelaria GNZ Legal Gorzelnik Nentwig Ziębiński.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl