Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelarie Clifford Chance, Savoric & & Partneri z Chorwacji, Selih & Partnerji ze Słowenii i Lakatos, Köves es Tarsai z Węgier doradzały firmie handlu internetowego Allegro przy transakcji przejęcia czeskiej firmy handlu internetowego Mall oraz firmy kurierskiej We Do od czeskich firm inwestycyjnych, którym doradzała kancelaria White & Case. Czeska kancelaria Šrubař & Partners doradzała firmom Mall i We Do. Kancelaria Allen & Overy doradzała Santander Bankowi Polska przy udzieleniu kredytu dla Allegro na częściowe sfinansowanie akwizycji.
Informację o sfinalizowaniu transakcji zainicjowanej w listopadzie 2021 r. przekazano 1 kwietnia 2022 r. Firma Allegro za 881 mln euro (równowartość 4 mld 87 mln zł) przejęła firmę Mall Group, prowadzącą platformę pośrednictwa w handlu internetowym, oraz firmę kurierską We Do, od akcjonariuszy, którymi były firmy inwestycyjne PPF, EC Investments i Rockaway Capital. Przejmowany biznes obejmuje aktywa e-commerce Grupy Mall oraz aktywa logistyczne We Do w Czechach, Słowenii, Chorwacji i Polsce, na Słowacji i Węgrzech.
Mall Group została przejęta za 867 mln euro: 53 proc. ceny sfinansowano gotówką i nowym długiem na łączną kwotę 459,5 mln euro (ok. 2,137 mln zł), a pozostałe 47 proc., czyli 407,5 mln euro (1 883,7 mln) – poprzez emisję 33,6 mln akcji Allegro po 55,98 zł. Natomiast cena za udziały We Do wyniosła 14 mln euro (ok. 65,1 mln zł) w gotówce.
W grudniu 2021 r. firma Allegro powiadomiła, iż Santander Bank Polska udzielił jej 1 mld zł kredytu pomostowego „w celu ułatwienia finansowania transakcji”.
Transakcja ma być ważnym krokiem dla Allegro w realizacji strategii ekspansji międzynarodowej, który pozwoli tej firmie zwiększyć tempo rozwoju w Europie.
Platforma Allegro.pl umożliwia sprzedaż produktów w Internecie. Korzysta z niej średnio 21 mln klientów miesięcznie, które mają dostęp do oferty ok. 135 tys. firm. Na początku była serwisem aukcyjnym umożliwiającym w zamian za prowizję sprzedaż różnorakich dóbr pomiędzy osobami indywidualnymi. Obecnie na platformie dominują transakcje sklepów internetowych oraz firm z klientami. Jak podaje Wikipedia, Allegro założyli w 1999 r. informatycy z Poznania. W 2000 r. przejęło je QXL.com, brytyjskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w budowie serwisów aukcyjnych. W 2008 r. Allegro kupił koncern mediowy Naspers z Republiki Południowej Afryki za niespełna 1 mld funtów. W 2017 r. właścicielami firmy zostały fundusze inwestycyjne Cinven, Permira i Mid Europa Partners, które kupiły ją za ok. 3,25 mld dolarów. Zainwestowały w stworzenie dla odbiorców aplikacji mobilnej, poprawę logistyki i uruchomienie programu lojalnościowego opartego na abonamencie, którego baza wynosi 2,1 mln osób. Rok temu akcjonariusze Allegro przeprowadzili publiczną ofertę sprzedaży jej akcji i wprowadzili firmę na warszawską giełdę. Była to największa pierwsza oferta publiczna w Polsce. Jej wartość wyniosła 9 mld 182,5 mln zł. W obiegu giełdowym jest obecnie 38 proc. akcji Allegro.
Grupa Mall jest czołową firmą e-commerce w Czechach. Prowadzi platformę pośrednictwa w handlu internetowym, oferuje też obsługę płatności za te transakcje. Zatrudnia ponad 4 tys. pracowników i działa w dziewięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W 2020 r. obsłużyła ponad 14 mln zamówień. Jej współwłaścicielami są czeskie firmy inwestycyjne Rockaway Capital Investment Group, Grupa PPF, EC Investments.
Firma We Do zajmuje się dostarczaniu przesyłek zamówionych w handlu internetowym. Współpracuje z 300 kurierami, obsługuje 1 tys. punktów odbioru paczek i 100 skrytek pocztowych w Czechach i na Słowacji.
PPF Group to, według Wikipedii, czeska firma inwestycyjna działająca od 1991 r. w dziedzinach usług finansowych, telekomunikacji, biotechnologii, nieruchomości i inżynierii. Jej założycielem i większościowym udziałowcem był biznesmen Petr Kellner, który zginał w 2021 r. w katastrofie helikoptera na Alasce. PPF Group działa w 25 krajach, posiada aktywa o wartości 40,3 mld euro i zatrudnia 80 tys. osób.
EC Investments ma 40 proc. udziałów w Mall Group. Jest częścią EP Corporate Group, która jest kontrolowana przez czeskiego biznesmena Daniela Křetínský’ego. Grupa EP Corporate posiada 56 proc. udziałów w ECI, pozostałe 44 proc. kontroluje czeski przedsiębiorca Patrik Tkáč.
Rockaway Capital to firma private equity i venture capital założona w 2013 r. przez Jakuba Havrlanta. Inwestuje w biznes internetowy, w przedsięwzięcia z zakresu handlu elektronicznego, internetowe sklepy spożywcze, logistykę, porównywanie zakupów, e-travel, fintech, blockchain, media. Jej aktywa w 17 krajach Europy generują sprzedaż przekraczającą 2,5 mld euro.
– Finalizujemy transakcję, która umocni pozycję powiększonej grupy jako platformy pierwszego wyboru w całej Europie Środkowo-Wschodniej i poza nią. Lokalni sprzedawcy mogą stać się teraz sprzedawcami międzynarodowymi, a klienci będą korzystać z możliwie najlepszych ofert. Do tej pory nie było gracza w handlu internetowym, który oferowałby tak szeroki wybór w tak konkurencyjnych cenach w całym regionie. Naszym celem jest zdobycie pozycji lidera w obszarze zakupów online w krajach, w których działa grupa – oświadczył François Nuyts, prezes Allegro.
– Od początku naszych rozmów wyraźnie widziałem, jak dobrze nasze grupy są do siebie dopasowane i jak świetnie Allegro i Grupa Mall się uzupełniają. Podczas gdy Allegro osiągnęło mistrzostwo, jeśli chodzi o platformę zakupową, my mamy utrwalone relacje z dostawcami, umożliwiające dostęp do rozbudowanej infrastruktury i rozwiązań ostatniej mili w całym regionie. Razem stajemy się czempionem e-commerce – ocenił Jan Hanuš, prezes Grupy Mall.
– Uzyskujemy dostęp do wszystkich rozwiązań usługowych i innych zasobów logistycznych, które przyspieszą rozwój grupy, skoncentrowany na długoterminowym celu: zapewnieniu najwyższej jakości usług dostawczych dla wszystkich naszych klientów i sprzedawców. 300 kurierów i 1,2 tys. punktów odbioru We Do wzmocni wspólną ofertę grupy – stwierdził Daniel Mareš, prezes We Do.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że Allegro w transakcji doradzały kancelarie: Clifford Chance, która była głównym doradcą – prawnicy z biur w Warszawie, Pradze, Londynie i Luksemburgu, oraz lokalnie Savoric & Partneri z Chorwacji, Selih & Partnerji ze Słowenii i Lakatos, Köves es Tarsai (Lakatos, Köves & Partners) z Węgier.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że Grupie Mall i jej akcjonariuszom doradzała kancelaria White & Case – prawnicy z biura w Pradze.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmom Mall i We Do doradzała czeska kancelaria Šrubař & Partners.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że kancelaria Allen & Overy doradzała Santander Bankowi Polska przy udzieleniu Allegro kredytu na finansowanie transakcji.
Ireneusz Walencik
