Kancelarie WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, Kvale z Norwegii i Jeantet z Francji doradzały funduszowi Avallon przy zakupie 75 proc. akcji w firmie Norlys, produkującej oświetlenie zewnętrzne, od menedżerów-współwłaścicieli, którym doradzały kancelarie Konieczny Wierzbicki z Krakowa i CMS Kluge z Norwegii.
W połowie grudnia 2021 r. fundusz Avallon MBO Fund III, działający w ramach łódzkiej firmy private equity Avallon, wykupił 75 proc. akcji firmy Norlys – to producent i dystrybutor oświetlenia zewnętrznego z norweskimi korzeniami, od menedżerów-współwłaścicieli firmy. Prezesem i współwłaścicielem firmy jest polski przedsiębiorca Leszek Kordek, przed transakcją największy akcjonariusz, który pozostał w spółce i w jej zarządzie. Była to transakcja wykupu menedżerskiego (MBO – management buy out ).
Firma Norlys powstała w 1953 r. w Norwegii, gdzie do dziś mieści się jej oddział zajmujący się dystrybucją na rynki skandynawskie. Jej głównym akcjonariuszem był Leszek Kordek, który 26 lat temu w Nowym Sączu uruchomił fabrykę oświetlenia „na dwór”, z własną odlewnią aluminium, działem pras do produkcji opraw stalowych, działem cynkowni ogniowej, działem obróbki, a także malarnią proszkową i wydziałami montażu. Fabryka produkuje lampy ogrodowe, zewnętrzne kinkiety ścienne na żarówki ledowe. Firma zatrudnia ponad 300 pracowników, większość w polskiej spółce. W skład grupy Norlys wchodzą także spółki francuska i szwedzka, zajmujące się dystrybucją w tych krajach produkowanych w Polsce elementów oświetlenia, które są sprzedawane także do innych krajów.
Avallon to polska firma zarządzająca funduszami private equity. Od 2001 r. uczestniczyła w ponad stu transakcjach MBO i jest uważana za pioniera w tej dziedzinie w Polsce. Partnerzy firmy działają na rynku inwestycji kapitałowych od 1993 r. Avallon MBO Fund III to trzeci fundusz Avallon o wartości 137 mln euro, w który włożyli kapitał międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni. Po zakupie Norlys w portfelach funduszy Avallon znajduje się jeszcze siedem spółek: Ceko i Wosana – z branży spożywczej, Stangl Technik – świadcząca usługi instalacyjne, spółka marketingowa EDC Expert, platforma zakupowa Marketplanet, Novo Tech zajmująca się przetwórstwem polimerów oraz Clovin – przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją środków czystości.
– To dla nas nowy, ale niezwykle interesujący segment rynku, gdzie ciekawy design oraz brand odgrywają ważną rolę. Norlys ma w nim mocną pozycję dzięki silnej marce w segmencie premium, zwłaszcza w krajach skandynawskich. Spółka ma nowoczesną bazę produkcyjną i potencjał do zwiększania sprzedaży przede wszystkim w krajach zachodnioeuropejskich – skomentowała Agnieszka Pakulska, partner w Avallon.
– Jakość naszych produktów to wynik właściwego doboru materiałów i profesjonalnego zarządzania procesem produkcyjnym, zgodnym ze standardami ISO. W zakładzie produkcyjnym o powierzchni ponad 18 tys. mkw. wykorzystujemy innowacyjny park maszynowy, a nasza odlewnia jest jedną z najnowocześniejszych tego typu w Europie. Naszą dumą jest własne laboratorium badawcze wyposażone w specjalistyczny sprzęt najwyższej klasy do badań opraw oświetleniowych. Mamy więc mocną pozycję w branży, a dzięki współpracy z Avallon chcemy rozwijać ekspansję na kolejne rynki – stwierdził Leszek Kordek, prezes zarządu i współwłaściciel Norlys.
Kancelaria WKB poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała firmie Avallon. Obsługa obejmowała opracowanie struktury transakcji, w tym strukturyzację jej międzynarodowych aspektów, koordynację pracy zagranicznych kancelarii doradzających, badanie due diligence, negocjowanie dokumentacji. Kierował nią partner Jakub Jędrzejak, a wykonywały associates Katarzyna Stefaniak, Zuzanna Cybulska, Kinga Mogilnicka.
W norweskich aspektach transakcji Avallonowi doradzała kancelaria Kvale z Oslo, we francuskich – tamtejsza kancelaria Jeantet.
Kancelaria WKB poinformowała „Rynek Prawniczy”, że norweskim wspólnikom-menedżerom Norlys doradzała w transakcji kancelaria CMS Kluge z Norwegii.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że polskiemu wspólnikowi-menedżerowi Leszkowi Kordkowi doradzała kancelaria Konieczny Wierzbicki z Krakowa, która poinformowała na swojej witrynie internetowej, że reprezentowała go w negocjacjach z pozostałymi wspólnikami oraz funduszem Avallon.
Ireneusz Walencik
