Kancelaria DLA Piper doradzała bankom inwestycyjnym (Biuro Maklerskie PKO BP, mBank oraz Wood & Co.) w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Shoper S.A.
Shoper to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (Software as a Service ). Spółka oferuje kompleksowy ekosystem wspierający użytkowników w prowadzeniu, zarządzaniu i rozwoju własnej sprzedaży online. W ramach usług dodatkowych udostępnia m.in. wsparcie w obszarze marketingu, logistyki czy płatności. Spółka zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 9 lipca 2021 r.
Oferta akcji Shoper, w której akcjonariusze spółki sprzedali akcje za 363 mln zł, cieszyła się bardzo wysokim zainteresowaniem, skutkiem czego była m.in. redukcja zapisów od inwestorów indywidualnych na poziomie 92,5 proc.
Oferta Shoper objęła 7 731 628 akcji spółki, które reprezentują 27,11 proc. kapitału zakładowego oraz 27,50 proc. głosów na walnym zgromadzeniu (razem z opcją stabilizacyjną obejmującą ok. 9 proc. oferowanych akcji).
W skład zespołu DLA Piper obsługującego transakcję wchodzili: Jakub Domalik-Plakwicz (partner), Mateusz Zaleński (counsel ), Adam Marszałek (senior associate ) oraz Michał Kuratowski (associate ) z praktyki prawa rynków kapitałowych warszawskiego biura kancelarii.
Materiał kancelarii DLA Piper
