Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Dentons doradzała funduszowi Resource Partners przy nabyciu większościowego pakietu udziałów w firmie Nesperta produkującej hybrydowe lakiery do paznokci, od spółki będącej jej właścicielem, której doradzała kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Kancelaria Deloitte Legal doradzała mBankowi, a kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr – bankowi BNP Paribas Bank Polska, które w czerwcu 2021 r. wspólnie udzieliły nabywcy 124 mln zł kredytu konsorcjalnego na sfinansowanie transakcji oraz bieżącej działalności firmy Nesperta.
W marcu 2021 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na tę transakcję. Resource Partners wesprze założycieli i zarząd firmy Nesperta w ekspansji międzynarodowej i produktowej.
Lakier hybrydowy to produkt światłoutwardzalny, dzięki któremu manicure wykonuje się co 2-3 tygodnie – w odróżnieniu od lakierów klasycznych. Hybrydowa stylizacja paznokci nie wymaga tak częstego zmywania i ponownego nakładania.
Założycielami firmy są małżonkowie Tomasz i Sylwia Gołębiewscy. W latach 90. XX wieku Tomasz Gołębiewski prowadził hurtownię kosmetyków, z której, wespół z żoną, stylistką paznokci, stworzyli firmę najpierw szkoleniową w zakresie malowania paznokci, a potem, w 2005 r., produkcyjną, pod nazwą Diamond Cosmetics.
Nesperta, z siedzibą w Poznaniu i fabryką w podmiejskiej miejscowości Komorniki, jest dziś producentem lakierów hybrydowych, żelów i akcesoriów do pielęgnacji oraz zdobienia paznokci. Jej dwie marki, Semilac (do nakładania przez profesjonalistki) i Hi Hybrid (do malowania domowego), można kupować przez Internet, w salonach kosmetycznych, drogeriach i własnych punktach sprzedaży w galeriach handlowych. Firma rozpoczęła też wyrób produktów do makijażu twarzy: oczu, policzków i ust. Swoje produkty eksportuje do 40 krajów, zatrudnia 200 osób i współpracuje z 300 na zasadzie franczyzy.
Fundusz private equity Resource Partners został założony w 2009 r. przez kluczowych członków zespołu środkowoeuropejskiego biura firmy inwestycyjnej Carlyle. Należy w całości do partnerów, którzy sami poszukują potencjalnych transakcji i podejmują ostateczne decyzje inwestycyjne. Specjalizuje się w inwestycjach w szybko rozwijające się firmy z doświadczoną kadrą zarządzającą. Od początku działania pozyskał od europejskich instytucji finansowych 400 mln euro na inwestycje w finansowanie rozwoju średniej wielkości firm w Europie Środkowo-Wschodniej.
– Zakładając Nespertę i tworząc markę Semilac wierzyłem, że stać nas na odniesienie pięknego sukcesu najpierw w Polsce, a potem na całym świecie. Pierwszy cel już osiągnęliśmy, a dzięki doświadczeniom Resource Partners ruszamy w kierunku drugiego – czas na ekspansję międzynarodową – stwierdził Tomasz Gołębiewski, założyciel i prezes Nesperty.
– Dotychczas Nesperta pokazała, że jest firmą wyznaczającą trendy, dynamiczną i innowacyjną. Mam nadzieję, że przy naszym wsparciu z sukcesem rozwinie swoją sprzedaż na rynkach międzynarodowych, a jednocześnie umocni pozycję lidera sprzedaży we wszystkich kanałach w Polsce – podkreślił Aleksander Kacprzyk, partner zarządzający funduszu Resource Partners.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że Resource Partners doradzała w transakcji kancelaria Dentons, która na swojej witrynie internetowej podała, że obsługa obejmowała doradztwo transakcyjne oraz przy finansowaniu akwizycji. Wykonywali ją partner Piotr Dulewicz, managing counsel Michał Wasiak, senior associate Agata Sokołowska, associate Justyna Obniska z zespołów private equity oraz prawa spółek, fuzji i przejęć, a także Tomasz Zwoliński i Katarzyna Mazur z zespołu bankowości i finansów.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że sprzedającym przy transakcji doradzała kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, która na swojej witrynie internetowej podała, iż obsługiwała negocjacje dokumentacji transakcyjnej, przeprowadzenie badania due diligence spółki i kwestie podatkowe.
Obsługą kierował partner Andrzej Motyka, a wykonywali ją senior associates Karol Skibniewski, Leszek Biały, associates Anna Bartosiewicz, Beata Błaż, Jeremi Woźniak. W sprawach podatkowych doradzali partner Sławomir Łuczak, senior counsel Stanisław Gordziałkowski, associate Martyna Smolińska. Obsługę nadzorował partner Szymon Gogulski.
Kancelaria Deloitte Legal poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała mBankowi przy udzieleniu kredytu. Obsługa obejmowała przygotowanie dokumentacji finansowania i dokumentów związanych z refinansowaniem istniejącego finansowania obrotowego. Wykonywali ją partner lokalny Katarzyna Jakubiak, associate Mariusz Bujacz.
Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała BNP Paribas Bank Polska przy udzieleniu kredytu. Obsługa obejmowała negocjacje, podpisanie oraz wypłatę środków na podstawie umowy kredytowej. Kierował nią partner Marcin Smolarek, szef praktyki bankowości i finansów, a wykonywali associate Aleksandra Nalewajko, junior associate Rafał Piasecki.
Ireneusz Walencik
