Kancelaria DLA Piper doradzała konsorcjum banków, w skład którego wchodziły PKO Bank Polski, mBank oraz Santander Bank Polska, w związku z finansowaniem nabycia akcji Rockfin S.A. przez Capmont Private Equity oraz RIO ASI.
Rockfin jest jednym z wiodących na świecie dostawców klasy Tier-1 kluczowych systemów dla infrastruktury energetycznej, specjalizującym się w złożonych systemach naftowych, paliwowych i energetycznych dla sektora energetycznego, w tym sprężarkach, turbinach, generatorach oraz instalacjach energii odnawialnej. Spółka zatrudnia ponad 1,4 tys. pracowników i prowadzi działalność produkcyjną w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Szwajcarii oraz Arabii Saudyjskiej.
Finansowanie obejmuje nabycie akcji spółki, refinansowanie istniejącego zadłużenia, udzielenie gwarancji oraz realizację transakcji zabezpieczających (hedgingowych ). Zakres doradztwa DLA Piper obejmował kompleksowe wsparcie banków finansujących, przygotowanie dokumentacji finansowej (w tym umowy kredytowej), dokumentacji zabezpieczeń oraz dokumentacji dotyczącej transakcji hedgingowych, a także koordynację procesu spełnienia warunków zawieszających (conditions precedent ).
Capmont Private Equity to europejski fundusz private equity koncentrujący się na inwestycjach w spółki o wysokim potencjale wzrostu, natomiast RIO ASI inwestuje w projekty o dużej skali i strategicznym znaczeniu dla gospodarki.
Transakcja była realizowana przez zespół praktyki Finance DLA Piper z warszawskiego biura, kierowany przez partner Katarzynę Jakubiak, przy wsparciu senior associate Anny Tomaszewskiej oraz junior associate Jakuba Figury.
Materiał kancelarii DLA Piper
