Kancelaria Gide Loyrette Nouel doradzała mBankowi i Bankowi Pekao przy ustanowieniu programu emisji obligacji firmy deweloperskiej Robyg oraz pierwszej ich emisji.
W czerwcu 2021 r. firma deweloperska Robyg przeprowadziła emisję pięcioletnich obligacji o wartości 150 mln zł z obowiązkiem amortyzacji (wcześniejszej spłaty) 15 proc. po czterech latach i 25 proc. po 4,5 roku. Sprzedała wszystkie 150 tys. sztuk po tysiąc złotych w ramach ustanowionego wcześniej programu emisji obligacji na okaziciela do kwoty 500 mln zł. Kupiło je 64 inwestorów, w tym subfundusze. Kwota udzielonego finansowania jest oprocentowana według stopy procentowej równej sumie stawki WIBOR 6M i rocznej marży w wysokości 2,4 proc.
Oferującymi (dealerami) w ramach programu emisji obligacji są mBank oraz Bank Pekao.
Swoje koszty emisji obligacji firma oszacowała na 1 mln 148 tys. zł, w tym przygotowania i przeprowadzenia oferty – 1 mln 101 tys. zł, a sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem doradztwa – 47 tys. zł.
Robyg to firma deweloperska realizująca inwestycje mieszkaniowe. Działa od 2000 r. i w tym okresie wybudowała i sprzedała 25 tys. mieszkań. Od 2018 r. jej jedynym właścicielem jest brytyjska spółka Bricks Acquisition Limited, kontrolowana przez globalną firmę bankowości inwestycyjnej Goldman Sachs International, która przejęła ją za ponad 1 mld zł. Goldman Sachs to holding bankowy działający m.in. na rynku papierów wartościowych, zarządzający inwestycjami na rynku nieruchomości oraz oferujący usługi finansowe korporacjom, instytucjom, rządom i osobom prywatnym. Siedziba firmy mieści się w Nowym Jorku, a biura znajdują się we wszystkich głównych centrach finansowych na świecie.
– Od lat intensywnie pracujemy, aby pokazywać naszą rzetelność i terminowość – zarówno na rynku kapitałowym, jak i w zakresie realizacji deweloperskich. Obecnie planujemy skokowy wzrost biznesu – mamy obszerny bank ziemi, ale planujemy go dalej rozbudowywać. Działamy w czterech aglomeracjach: Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu i Poznaniu. W każdym regionie chcemy być jednym z liderów rynkowych pod względem jakości i liczby oferowanych mieszkań. Naszym atutem są dobre lokalizacje i ceny – w ostatnim czasie proponujemy także osiedla na przedmieściach, w cichych, zielonych okolicach – co powoduje wyraźne wzrosty zainteresowania klientów i jest nowym trendem w wyniku pandemii – skomentował Artur Ceglarz, wiceprezes zarządu Robygu.
Kancelaria Gide poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała bankom przy ustanowieniu programu emisji obligacji Robyg oraz pierwszej ich emisji. Doradztwo dotyczyło: opracowania struktury emisji, wypełnienia warunków zawieszających emisji pierwszej serii; obejmowało też udział w negocjacjach postanowień dokumentacji.
Obsługę wykonywali counsel Michał Śmiechowski i associate Przemysław Kopka z praktyki rynków kapitałowych.
Ireneusz Walencik
