Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria DLA Piper doradzała firmie Żabka Polska przy przejęciu firmy Maczfit Foods, której właścicielom doradzała kancelaria Gide Loyrette Nouel.
Transakcja ogłoszona w marcu 2021 r. może zostać sfinalizowana po wydaniu 22 kwietnia przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na włączenie spółki Maczfit w strukturę Grupy Żabka. Żabka Polska może zrealizować umowę nabycia 95 proc. udziałów w Maczficie od funduszu Resource Partners oraz założyciela firmy Macieja Lubiaka.
Spółka Żabka Polska, zarządzająca franczyzową siecią sklepów spożywczych, oraz właściciele firmy Maczfit Foods, dostarczającej catering dietetyczny, poinformowali o podpisaniu 5 marca 2021 r. umowy przejęcia, której następstwem ma być włączenie Maczfitu do tworzącej się Grupy Żabka, która zostaje większościowym udziałowcem firmy po wyjściu z niej funduszu Resource Partners. Staje się to poprzez nabycie części udziałów także od Macieja Lubiaka, twórcy firmy i jej dotychczasowego prezesa, który nadal nim pozostaje.
Firma Żabka Polska zarządza siecią ponad 7 tys. sklepów spożywczych prowadzonych przez ponad 5,6 tys. ajentów – franczyzobiorców. Codziennie kupuje w nich ponad 2,5 mln klientów, a o 300 metrów od najbliższego sklepu Żabka mieszka 12 mln konsumentów. Firma działa od 1998 r., kiedy zaczynała od jednego sklepu w Poznaniu. Dziś należy do firmy private equity i doradztwa inwestycyjnego CVC Capital Partners, która kupiła ją w 2017 r. od funduszu Mid Europa Partners, podobno za 1 mld euro. Mid Europa z kolei kupił Żabkę w 2011 r. od słowackiego funduszu Penta Investments za ok. 400 mln euro.
Firmę Maczfit Food założył w 2015 r. Maciej Lubiak. Zajmuje się ona tzw. cateringiem dietetycznym w Polsce, dowożąc osobom odchudzającym się czy „dbającym o linię”, tzw. dietę pudełkową. To specjalnie przyrządzone zestawy posiłków o wyliczonej i zamówionej wartości kalorycznej. Obecnie sprzedaje ok. 50 tys. dań dziennie, obsługując 10 tys. abonamentów w ponad 1,5 tys. miejscowości w całej Polsce. Maczfit zatrudnia ponad 300 pracowników. Posiada zakład przyrządzania posiłków w centralnej Polsce oraz aplikację mobilną z modelem abonamentowym pozwalającym na automatyczne pobierane płatności z preautoryzowanych kart kredytowych. Dzięki aplikacji klienci mogą wybierać własne kompozycje menu, zarządzać swoim zamówieniem, a także śledzić poziom nawodnienia organizmu, liczyć kroki i kontrolować wagę.
Fundusz Resource Partners został założony w 2009 r. przez kluczowych członków zespołu środkowoeuropejskiego biura firmy inwestycyjnej Carlyle. Od tego czasu pozyskał od europejskich instytucji finansowych 400 mln euro na inwestycje w finansowanie rozwoju średniej wielkości firm w Europie Środkowo-Wschodniej. W Maczfit zainwestował w grudniu 2018 r. zostając udziałowcem większościowym.
– Włączenie spółki Maczfit do Grupy Żabka to element naszej długofalowej strategii rozwoju w obszarze convenience. Nowa struktura organizacyjna, o której poinformowaliśmy na początku roku, pozwoli nam poszerzać zakres działalności o kolejne obszary biznesowe, m.in. takie jak catering dietetyczny – oświadczył Tomasz Suchański, prezes zarządu Grupy Żabka.
– W ostatnich dwóch latach Maczfit skokowo zwiększył skalę działania, wchodząc na nowe rynki oraz rozszerzając swoją nowoczesną ofertę. Nasza inwestycja pozwoliła na dostosowanie mocy produkcyjnych, zwiększenie zatrudnienia, a także znaczące poprawienie rentowności spółki. Dołączenie do wiodącej polskiej grupy handlowej, jaką jest Żabka, pozwoli Maczfitowi kontynuować wyśmienite tempo wzrostu – skomentował Piotr Noceń, współzałożyciel i partner zarządzający funduszu Resource Partners.
– Grupa Żabka dostrzegła nasz potencjał i dzięki jej ekosystemowi będziemy mogli zaoferować nasze usługi jeszcze większej liczbie klientów. Już teraz jesteśmy liderem rynku cateringu dietetycznego w Polsce. Decyzja Żabki sprawia, że w kolejnych latach nasz rozwój nabierze jeszcze szybszego tempa – stwierdził Maciej Lubiak.
Firmie Żabka Polska doradzała kancelaria DLA Piper, która poinformowała „Rynek Prawniczy”, że obsługę wykonywali partner Jakub Marcinkowski, senior associate Michał Gintowt i associate Jakub Szczygieł z praktyki prawa spółek, fuzji i przejęć.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że udziałowcom Maczfitu przy transakcji doradzała kancelaria Gide Loyrette Nouel. Obsługę wykonywali Wojciech Czyżewski i Edyta Zalewska, nadzorował partner Paweł Grześkowiak kierujący departamentem private equity.
Ireneusz Walencik
