Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Gessel doradzała założycielom-wspólnikom spółki R2G Polska prowadzącej internetowy serwis Apaczka, a kancelaria Grabalski, Kempiński i Wspólnicy – funduszowi 21 Concordia, udziałowcowi w tej spółce, przy sprzedaży większości udziałów w niej funduszowi Abris Capital Partners, któremu doradzała kancelaria Norton Rose Fulbright.
W październiku 2020 r. Mavason Limited, spółka zależna funduszu Abris CEE Mid-Market III LP, zarządzanego przez firmę inwestycyjną Abris Capital Partners, podpisała z funduszem 21 Concordia i założycielami spółki R2G Polska umowę nabycia większościowego pakietu udziałów w niej. Spółka prowadzi serwis internetowy Apaczka, który pośredniczy przy zamawianiu usług firm kurierskich przez sklepy działające online. Transakcja zostanie zamknięta po zatwierdzeniu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Spółka R2G Polska jest właścicielem platformy internetowej Apaczka, za pośrednictwem której następuje składanie zleceń na usługi 15 firm kurierskich (m.in. DPD, DHL, FedEx, Inpost, UPS, Pocztex24, TNT, InPost, Kurier48, GLS). Serwis działa od 11 lat, w tym czasie obsłużył ponad 160 tys. klientów, głównie firm z branży e-commerce, którzy nadali za jego pośrednictwem prawie 30 mln przesyłek.
Wspólnikami R2G Polska są założyciele Apaczki Grzegorz Iwaniuk i Radosław Nawrocki oraz zarejestrowana w Luksemburgu spółka Polinvest 6 Societe, posiadająca 42 proc. kapitału i należąca do działającego w Polsce funduszu private equity 21 Concordia, który w Apaczkę zainwestował w 2017 r. Fundusz ten zarządzany jest przez włosko-francuska firmę inwestycyjną 21 Partners, założoną m.in. przez włoskiego biznesmena Alessandro Benettona. Firma ma w zarządzie aktywa międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych o wartości 1,6 mld euro. Inwestuje w średniej wielkości spółki działające głównie we Francji i we Włoszech, ale także w Szwajcarii i w Polsce.
Abris Capital Partners to firma zarządzająca funduszami private equity, które inwestują w Europie Środkowo-Wschodniej. Swoje środki powierzyli jej inwestorzy instytucjonalni tacy jak fundacje uniwersyteckie i prywatne, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe. Ma pod zarządem aktywa warte 1,3 mld euro. Fundusze Abris od ponad 10 lat inwestują w lokalne firmy średniej wielkości z potencjałem rozwoju. Zrealizowały 26 inwestycji w Polsce i w regionie CEE. W portfelu miały m.in. spółki Siódemka, FM Bank PBP, Masterlease, Alumetal, GetBack, Cargounit. Są w nim m.in. firmy Graal oraz Velvet Care.
– Zgodnie z prognozami, obserwowany od dłuższego czasu wzrostowy trend wydatków na e-commerce w Polsce będzie kontynuowany. Dodatkowo, w 2020 roku w wyniku pandemii koronawirusa rynek otrzymał silny bodziec do rozwoju związany z dużym wzrostem zakupów online, co przełożyło się na zwiększenie jego wartości o ponad 35 proc. rok do roku. Naszym zdaniem Apaczka świetnie wpisuje się w ten globalny trend i widzimy ogromny potencjał dalszego intensywnego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że z doświadczonym zespołem menedżerów R2G uda się zrealizować ambitny plan tej inwestycji, zarówno w zakresie wzrostu organicznego, jak i potencjalnych przejęć – skomentował Edgar Koleśnik, partner w Abris Capital Partners.
– Platforma logistyczna apaczka.pl to największy w Polsce portal pozwalający firmom na realizację pełnego wachlarza usług kurierskich i transportowych. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym nasi klienci mogą spokojnie zająć się prowadzeniem biznesu, wiedząc, że ich przesyłki dotrą na czas do odbiorców. Od ponad 11 lat z sukcesem stosujemy strategię wspierania wszystkich uczestników tego rynku. Generujemy wartość dla firm kurierskich, współpracujących z nami nadawców, a nawet platform e-commerce, przyczyniając się do dynamicznego rozwoju tej branży – ocenił Marcin Susmanek, członek zarządu spółki R2G Polska.
– Poza kontynuacją dotychczasowej polityki zwiększania udziału i umacniania pozycji lidera na rynku, spółka razem z nowym inwestorem planuje dalszy dynamiczny rozwój poprzez systematyczne wdrażanie nowych rozwiązań dla podmiotów działających w branży e-commerce. Naszym celem jest również dotarcie z ofertą platformy apaczka.pl do nowych segmentów rynku – zadeklarował Grzegorz Iwaniuk, współzałożyciel i prezes spółki R2G Polska.
– Cieszymy się, że udziałowcy Apaczki pozyskali nowego partnera, z którym będą mogli kontynuować dynamiczny wzrost, i który dzięki swojej obecności w Europie Środkowej pozwoli powielić model biznesowy Apaczki na nowych rynkach – stwierdził Marek Modecki, partner zarządzający funduszu 21 Concordia.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że kancelaria Gessel doradzała założycielom Apaczki w transakcji z Abris. Kancelaria podała na swojej witrynie internetowej, że obsługę wykonywał zespół kierowany przez managing associate Michała Bochowicza, w którym byli starsi prawnicy Michał Osowski, Weronika Zdeb, prawnik Aleksander Nicałek. Obsługę podatkową świadczyły of counsel Inarda Bielińska, starszy prawnik Katarzyna Lisowska. Pracę zespołu nadzorowała wspólnik Małgorzata Badowska.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że kancelaria GKW Grabalski, Kempiński i Wspólnicy doradzała funduszowi 21 Concordia w transakcji.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że kancelaria Norton Rose Fulbright doradzała firmie Abris Capital Partners .
Ireneusz Walencik
