Kancelaria Dentons doradzała firmie deweloperskiej HB Reavis przy uzyskaniu od konsorcjum czterech banków 162 mln euro kredytu na budowę kampusu biurowego Forest w Warszawie.
Kampus biurowy Forest to jedna z największych inwestycji biurowych powstających w Europie, a także druga, po wieżowcach Varso Place, największa budowa firmy HB Reavis w Polsce. W lutym 2020 r. inwestor i deweloper przedsięwzięcia otrzymał kredyt w kwocie 162 mln euro na sfinansowanie tej budowy. Kredytu budowlano-inwestycyjnego udzieliło konsorcjum czterech banków: Santander Bank Polska (agent kredytu), Bank Pekao (aranżer), PKO Bank Polski (agent rachunków), BNP Paribas Bank Polska (agent zabezpieczeń).
Ogromny kompleks biurowy Forest powstaje na pograniczu warszawskich dzielnic Wola, Śródmieście i Żoliborz, vis-à-vis wielkiego centrum handlowego Arkadia, na terenie dawnej bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Zespół kilku budynków ma mieć w sumie 78 tys. mkw. powierzchni biurowej. W projekcie przewidziano ogólnodostępne partery z restauracjami, kawiarniami i usługami oraz przechodni plac i tereny zielone wielkości dwóch boisk piłkarskich, gdzie będzie posadzonych ok. 400 drzew i krzewów. Budowę rozpoczęto w czerwcu 2019 r. Inwestycja jest realizowana etapowo; najpierw, do końca 2020 r., staną niższe budynki o wysokości od sześciu do ośmiu kondygnacji, a 120-metrowy, 30-piętrowy wieżowiec zostanie oddany do użytku pod koniec 2021 r.
– Projekty HB Reavis odzwierciedlają zmiany na rynku pracy. Powstają z myślą o ludziach, którzy stanowią najcenniejszy zasób współczesnych organizacji. Chcemy, aby nasze budynki jak najlepiej odpowiadały na potrzeby użytkowników i sprzyjały ich produktywności. Jednocześnie stawiamy na najwyższe standardy ekologiczne. Otrzymany kredyt potwierdza, że nasze podejście jest doceniane przez instytucje finansowe, które coraz częściej analizują zgodność takich projektów z zasadami zrównoważonego rozwoju – oświadczył Peter Pecnik, prezes zarządu HB Reavis w Polsce.
HB Reavis to słowacka firma założona w 1993 r. w Bratysławie. Uważana jest za trzecią w Europie pod względem wielkości firmę deweloperską w segmencie biurowców. Realizowała przedsięwzięcia w Bratysławie, Pradze, Budapeszcie, Warszawie, Londynie oraz w Niemczech. Było ich już 39, w realizacji jest 10, w planach – 14. Dysponuje aktywami o wartości 2,2 mld euro. Zatrudnia 800 osób.
Kancelaria Dentons poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała HB Reavis przy uzyskaniu kredytu. Zakres prac obejmował pomoc w uzgodnieniu z bankami warunków finansowania (term sheet), przygotowanie pierwszego i kolejnych projektów umowy kredytu, skomentowanie, negocjacje i udział w podpisaniu wszystkich dokumentów transakcyjnych. Prawnicy doradzali też przy spełnieniu warunków zawieszających wypłatę kredytu oraz w niektórych kwestiach podatkowych. Prawnicy z biur w Holandii, Luksemburgu oraz Czechach obsługiwali transakcję w zakresie zagranicznych aspektów finansowania, m.in. przygotowali opinie i memorandum prawne.
Obsługę nadzorował partner Mateusz Toczyski, kierujący europejskim zespołem bankowości i finansów oraz współkierujący globalną praktyką BF. Kierował nią counsel Bartosz Nojek wespół z senior associate Katarzyną Adamczyk. W kwestiach podatkowych doradzał counsel Tomasz Krasowski.
Kancelaria podała, że wcześniej doradzała HB Reavis przy uzyskaniu finansowania innych inwestycji biurowych w Warszawie: Postępu 14, Gdański Business Center, West Station oraz Varso Place.
Ireneusz Walencik
