Kancelaria Greenberg Traurig była doradcą prawnym Cyfrowego Polsatu w procesie emisji zielonych obligacji serii C o wartości nominalnej 1 mld zł.
Transakcja jest pierwszą na polskim rynku emisją obligacji zielonych przeprowadzoną przez podmiot spoza sektora publicznego niebędący jednocześnie instytucją finansową, której cel jest zgodny z Green Bond Framework, pozytywnie zweryfikowaną w formie niezależnej opinii eksperckiej (Second Party Opinion) pod kątem zgodności z Green Bond Principles 2018. Środki z emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie inwestycji prośrodowiskowych, dotyczących m.in. poprawy efektywności energetycznej Grupy Polsat czy zmniejszenia śladu węglowego związanego z produkowanymi przez Cyfrowy Polsat urządzeniami elektronicznymi.
Cyfrowy Polsat wyemitował niezabezpieczone obligacje na okaziciela serii C w ramach programu emisji obligacji. Obligacje zostały wyemitowane w drodze oferty publicznej skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu, i wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW w ramach rynku Catalyst. Debiut obligacji na rynku spodziewany jest jeszcze w lutym 2020 r.
Kancelaria Greenberg Traurig świadczyał kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz Cyfrowego Polsatu, w tym w zakresie ustanowienia programu emisji obligacji, a także przeprowadzenia oferty publicznej, rejestracji obligacji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz wprowadzenia obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu.
Ze strony warszawskiego biura Greenberg Traurig transakcję prowadzili local partner Karolina Dunin-Wilczyńska oraz local partner Daniel Kaczorowski wspierani przez partnerów Aleksandra Janiszewskiego i Andrzeja Wysokińskiego. W skład zespołu weszli ponadto: senior associate Marek Kłeczek, associate Maja Gawrysiuk i associate Grzegorz Socha.
Grupa Polsat to największa grupa medialno-telekomunikacyjna w Polsce posiadająca 5,7 mln klientów kontraktowych i świadcząca 17 mln usług: telefonii komórkowej, płatnej telewizji i dostępu do Internetu. W skład Grupy Polsat wchodzą m.in.: Cyfrowy Polsat, Polkomtel, Telewizja Polsat, Netia oraz IPLA.
W ostatnim czasie prawnicy warszawskiego biura kancelarii Greenberg Traurig reprezentowali Cyfrowy Polsat m.in. w związku z nabyciem ok. 22 proc. akcji spółki Asseco Poland, większościowego pakietu akcji spółki Netia, negocjacjami i zawarciem z Discovery Communications Europe Limited oraz TVN umowy joint venture dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego uruchomienie platformy streamingowej OTT, a także z pozyskaniem nowatorskiego finansowania w postaci dodatkowego kredytu w wysokości 1 mld zł.
Materiał kancelarii Greenberg Traurig
