Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr doradzała amerykańskiej firmie Fiserv, Inc. w polskich aspektach globalnej akwizycji amerykańskiej firmy First Data Corporation, której w polskiej części transakcji sprzedaży doradzała kancelaria DLA Piper.
Nabycie polskiej spółki First Data Polska było częścią globalnej transakcji przejęcia przez Fiserv globalnego przedsiębiorstwa First Data Corporation. Wartość tej transakcji wyniosła 22 mld dolarów. Była to największa akwizycją na rynku płatności cyfrowych. Przejęcie First Data ma zapewnić firmie Fiserv nowe możliwości oferowania usług finansowych i przynieść w ciągu pięciu lat 900 mln dolarów zysku.
Przejęcie First Data przez Fiserv ogłoszono na początku 2019 r. Sfinalizowano je 29 lipca 2019 r. W rezultacie firma po fuzji nazywa się Fiserv. – Zakończenie tej transformacyjnej kombinacji jest kamieniem milowym w ewolucji naszych firm – stwierdził prezes Fiserv Jeffery Yabuki.
Fiserv to amerykańskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Brookfield w stanie Wisconsin, które jest globalnym dostawcą usług finansowych. Świadczy usługi związane z płatnościami elektronicznymi, kartami płatniczymi, rozwiązaniami fakturowymi, systemami przetwarzania rachunków bankowych. Klientami firmy są banki, inne instytucje finansowe, firmy inwestycyjne, leasingowe, handlowe.
First Data Corporation to amerykańska firma o globalnej skali działania. Zajmuje się obsługą płatności elektronicznych. Obsługiwała transakcje kartami w ponad 6 mln sklepów detalicznych, bankomatów i sklepów internetowych. Rozliczała 45 proc. transakcji za pomocą kart kredytowych i debetowych w Stanach Zjednoczonych o wartości 2,2 bln dolarów rocznie. Jej polska spółka jest drugim pod względem liczby obsługiwanych urządzeń operatorem terminali płatniczych w Polsce; do First Data Polska należy m.in. marka Polcard, pierwszy operator terminali płatniczych w kraju. Firma dostarcza i obsługuje terminale stacjonarne, mobilne i wirtualne (aplikacje internetowe), samoobsługowe automaty płatnicze (parkometry, biletomaty).
Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała Fiserv, Inc. w zakresie prawa polskiego przy przejęciu First Data Polska, w tym w kwestiach regulacyjnych związanych z pośrednim nabyciem 100 proc. udziałów w spółce FDP. Pracami zespołu doradzającego kierował partner Jakub Jędrzejak zarządzający praktyką M&A. W postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego występowali również partner Marcin Smolarek oraz associate Monika Obiegło z praktyki rynków kapitałowych, natomiast w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów – senior partner Aleksander Stawicki, partner Bartosz Turno i senior associate Emilia Wardęga.
Kancelaria DLA Piper poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała First Data Corporation przy sprzedaży akcji spółki FDP. Pracami kierowała partner Marta Frąckowiak kierująca praktyką prawa spółek, fuzji i przejęć, a obsługę wykonywali counsel Wojciech Kalinowski i senior associate Malwina Bonder-Wójcik.
Globalnym doradcą Fiserv była amerykańska kancelaria Sullivan & Cromwell. First Data doradzała globalnie amerykańska kancelaria Simpson Thacher & Bartlett, menedżerom tej firmy – kancelaria Latham & Watkins, a głównemu udziałowcowi First Data – firmie New Omaha Holdings należącej do firmy inwestycyjnej Kohlberg Kravis Roberts & Co – kancelaria Kirkland & Ellis.
Ireneusz Walencik
