Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Greenberg Traurig doradzała funduszowi Innova Capital przy przejęciu firmy CheMeS od funduszu Abris Capital Partners, któremu doradzała kancelaria Norton Rose Fulbright oraz przy odkupieniu 80 proc. udziałów w firmie Drukarnia Embe Press od dwóch właścicieli, którym doradzała kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland. Obie firmy działają w branży poligraficznej specjalizując się w druku samoprzylepnych i tzw. termokurczliwych etykiet na opakowania produktów, np. butelek czy pudełek. Etykiety shrink sleeve przyjmują kształt opakowania, na które są nadrukowywane.
W kwietniu 2019 r. fundusz private equity Innova Capital poinformował o tym, że kupuje firmę CheMeS M. Szperliński od większościowego udziałowca, funduszu Abris Capital Partners, który był w niej inwestorem od 3,5 roku angażując kapitał w jej infrastrukturę produkcyjną i technologię.
Rodzinną firmę CheMeS założył prawie 25 lat temu i zarządzał nią Maciej Szperliński. To drukarnia działająca we wsi Sady, niedaleko Poznania, specjalizująca się w produkcji etykiet samoprzylepnych i termokurczliwych oraz tub z laminatu. Do klientów CheMeS zaliczają się przedsiębiorstwa z całej Europy, działające w branżach takich jak kosmetyczna, środków higieny osobistej, produkcja żywności czy logistyka.
W marcu 2019 r. fundusz private equity Innova Capital poinformował o tym, że kupuje 80 proc. udziałów w firmie Drukarnia Embe Press, specjalizującej się w produkcji etykiet dla produktów branż napojowej i spożywczej, od jej założycieli Sławomira Bezdka i Mariana Mamczarza. Obaj pozostają mniejszościowymi udziałowcami w spółce i członkami jej rady nadzorczej. To transakcja „oparta na modelu sukcesji założycieli, w którym Innova Capital staje się ważnym partnerem dla polskich przedsiębiorców”.
Działająca od 30 lat w Lublinie Drukarnia Embe Press specjalizuje się w produkcji etykiet i opakowań w technice druku fleksograficznego na foliach samoprzylepnych, termokurczliwych, metalizowanych i transparentnych oraz na papierze samoprzylepnym, m.in. dla firm w Polsce oraz za granicą (w Niemczech, Danii, Rumunii, Czechach, na Węgrzech i Słowacji. Zatrudnia ok.180 osób. Pozyskanie inwestora finansowego pozwoli jej dokończyć inwestycje w nowo wybudowanym zakładzie produkcyjnym.
Abris Capital Partners to firma zarządzająca funduszami private equity, które inwestują w Europie Środkowo-Wschodniej. Swoje środki powierzyli jej inwestorzy instytucjonalni tacy jak fundacje uniwersyteckie i prywatne, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe. Ma pod zarządem aktywa warte 1,3 mld euro. Fundusze Abris od ponad 10 lat inwestują w lokalne firmy średniej wielkości o dużym potencjale rozwoju. Zrealizowały ponad 21 inwestycji w Polsce i w regionie CEE. W portfelu miały m.in. spółki Siódemka, FM Bank PBP, Masterlease, Alumetal, GetBack, Velvet Care. Są w nim m.in. firmy Graal oraz Cargounit.
Innova Capital jest firmą private equity działającą w Europie Środkowej. Specjalizuje się w wykupie spółek średniej wielkości. Od rozpoczęcia działalności w 1994 r. zainwestowała ok. 0,86 mld euro w 50 przedsiębiorstw w 10 krajach regionu w takich sektorach, jak usługi finansowe, technologie, media, telekomunikacja, energetyka, przemysł spożywczy, transport. Obecnie jej 15-osobowy zespół inwestycyjny pracuje na szóstym z kolei funduszu Innova/6, który rozpoczął proces inwestycyjny w kwietniu 2018. (w sumie zgromadziła w zarządzanych funduszach 1,1 mld euro).
Dla funduszu Innova Capital inwestycje w CheMeS i Embe Press są realizacją strategii konsolidacji na rynku etykiet w Europie Środkowej.
– Mamy ogromną satysfakcję, że mogliśmy wesprzeć w realizacji ambitnych planów rozwojowych polską, rodzinną firmę, działającą na rynku od ponad 25 lat. Razem z Maciejem Szperlińskim i kluczową kadrą menadżerską zrealizowaliśmy cele biznesowe wyznaczone na początku naszej współpracy. Z dumą przekazujemy stery nowemu właścicielowi, który daje możliwość dalszego dynamicznego rozwoju CheMeS – podsumował Edgar Koleśnik, dyrektor inwestycyjny w Abris Capital Partners.
– Jesteśmy dumni, że staliśmy się udziałowcem w tak rozpoznawalnej spółce w sektorze etykiet, jaką jest CheMeS. Pragniemy wspomóc firmę i jej kadrę kierowniczą w dalszej realizacji ambitnych planów rozwoju na tym bardzo perspektywicznym rynku. Zarówno Embe Press jak i CheMeS to czołowi gracze w sektorze etykiet w Polsce, o komplementarnej ofercie produktowej oraz różnorodnych grupach klientów, co stanowi o wysokiej atrakcyjności obu tych inwestycji z perspektywy funduszu – oświadczył Michał Wojdyła, dyrektor zarządzający Innova Capital.
Kancelaria Greenberg Traurig poinformowała “Rynek Prawniczy”, iż w obu transakcjach doradzała Innova Capital wykonując usługi obejmujące przygotowanie i przeprowadzenie transakcji (struktura, analiza prawna spółek, negocjowanie dokumentacji, doradztwo na potrzeby zamknięcia). Kancelaria doradzała również przy pozyskaniu przez Innova finansowania inwestycji, przy postępowaniach antymonopolowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także przy strukturyzacji grupy kapitałowej obejmującej obie przejęte spółki i nabyciu ich udziałów przez zależną spółkę holdingową funduszu Innova/6.
Zespół nadzorował partner zarządzający Jarosław Grzesiak, kierował nim partner Paweł Piotrowski. Senior associate Agata Wiśniewska była odpowiedzialna za aspekty korporacyjne/M&A oraz strukturę nowej grupy kapitałowej. Senior associate Mateusz Koronkiewicz i associate Katarzyna Goljan, pod nadzorem partnerów Andrzeja Wysokińskiego i Aleksandra Janiszewskiego, odpowiadali za doradztwo dotyczące finansowania. Senior associate Radosław Pawluk i associate Agnieszka Stopińska doradzali przy postępowaniach przed UOKiK dotyczących kontroli koncentracji.
Kancelaria Norton Rose Fulbright potwierdziła “Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała funduszowi Abris Capital Partners.
Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland poinformowała na swojej stronie internetowej, że doradzała założycielom Drukarni Embe Press.
Ireneusz Walencik
