Kancelaria Greenberg Traurig doradzała firmie Cyfrowy Polsat przy emisji obligacji o wartości 1 mld zł. Kancelaria Baker McKenzie była doradcą instytucji finansowych, które sprzedały te obligacje inwestorom.
Cyfrowy Polsat jest jedną z największych polskich firm – świadczy usługi płatnej telewizji cyfrowej, szerokopasmowego mobilnego Internetu, nadawania i produkcji telewizyjnej, mobilne usługi telekomunikacyjne, usługi hurtowe na rynku międzyoperatorskim (obejmujące m.in. usługi interconnect, roaming krajowy i międzynarodowy, współdzielenie zasobów sieciowych i dzierżawę infrastruktury telekomunikacyjnej). W skład tej grupy medialno-telekomunikacyjnej wchodzą: platforma satelitarna Cyfrowy Polsat, operator sieci komórkowej Plus – Polkomtel, Telewizja Polsat oraz interaktywna platforma rozrywkowa ipla.tv.
W październiku 2018 r. Cyfrowy Polsat wszczął działania na rzecz zrefinansowania zadłużenia z tytułu wyemitowanych w 2015 r. obligacji serii A o wartości 1 mld zł i terminie wykupu w 2021 r. W marcu 2019 r. zarząd firmy zdecydował o ustanowieniu nowego programu emisji obligacji na kwotę 1 mld zł. W kwietniu 2019 r. firma wyemitowała niezabezpieczone obligacje serii B o wartości 1 tys. zł na sumę 1 mld zł w trybie oferty publicznej. Ich wykup nastąpi w kwietniu 2026 r. Oferta została skierowana wyłącznie do klientów profesjonalnych – obligacje zostały przydzielone 59 inwestorom. Ostatniego dnia maja 2019 r. wprowadzono je do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst prowadzonego przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.
Firma przeprowadziła jednocześnie refinansowanie zadłużenia z tytułu obligacji serii A z wykorzystaniem środków z emisji obligacji serii B, poprzez przedterminowy wykup tych pierwszych. Celem operacji było zmniejszenie odsetek od długu obligacyjnego Cyfrowego Polsatu poprzez uzyskanie przez firmę niższego oprocentowania w nowej emisji.
W ramach oferty rolę oferującego obligacje pełnił Dom Maklerski Trigon a ich sprzedaż wspierały banki PKO BP, Pekao oraz Societe Generale.
Kancelaria Greenberg Traurig poinformowała „Rynek Prawniczy”, że była doradcą Cyfrowego Polsatu. Obsługa obejmowała ustanowienie programu emisji obligacji, przeprowadzenie ich oferty publicznej i dematerializacji oraz wprowadzenie ich do obrotu. Wykonywali ją partnerzy Aleksander Janiszewski, Rafał Sieński, senior associate Marek Kłeczek, associates Maja Gawrysiuk, Tomasz Szekalski, Martyna Komorniczak i Michał Bałdowski, a nadzorował ją partner zarządzający Jarosław Grzesiak.
Kancelaria podała również, że doradzała Cyfrowemu Polsatowi przy poprzedniej emisji obligacji, w 2015 r.
Kancelaria Baker McKenzie potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała Domowi Maklerskiemu Trigon oraz bankom PKO BP, Pekao i Societe Generale przy ustanowieniu i realizacji programu emisji obligacji przez Cyfrowy Polsat. Obsługę wykonywał counsel Michał Głowacki współkierujący praktyką papierów dłużnych.
Ireneusz Walencik
