Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy doradzała funduszowi Value4Capital przy zawarciu umowy sprzedaży ochroniarskiego biznesu firmy Konsalnet francuskiej firmie Seris z branży security, której doradzała kancelaria Gide Loyrette Nouel.
Fundusz inwestycyjny Value4Capital w kwietniu 2019 r. zawarł przedwstępną umowę sprzedaży większościowego pakietu akcji Konsalnet Holding ze spółką Separgefi należącą do francuskiej grupy Seris działającej w branży ochroniarskiej. Transakcja obejmuje działalność w sektorze ochrony osób i mienia (ochrona fizyczna, monitoring GPS, systemy zabezpieczeń technicznych oraz wideomonitoring). Wyłączono z niej wydzieloną pod koniec 2018 r. z holdingu Konsalnet do odrębnej spółki działalność w zakresie cash handlingu, czyli m.in. sortowania i liczenia gotówki na zlecenie banków i innych firm oraz konwojowania pieniędzy. Transakcja zostanie sfinalizowana w połowie roku, po zakończeniu wszystkich niezbędnych formalności administracyjnych i otrzymaniu zgody organów nadzorujących. Jej wartości nie podano, ale według „Pulsu Biznesu” dwa lata temu Konsalnet wyceniano na ok. 0,5 mld zł, a wartość rynkową segmentu obsługi gotówki w planie podziału holdingu oszacowano na 165 mln zł.
Francuska firma Seris działa od 60 lat na rynku ochrony w Europie, poza Francją w Belgii, Holandii i Luksemburgu, a ponadto w Afryce, Ameryce Północnej i Południowej oraz na Bliskim Wschodzie. Zatrudnia ponad 22 tys. osób. To firma rodzinna należąca do rodziny Tempereau. Przejęcie Konsalnetu pozwoli jej zaistnieć na polskim rynku usług ochroniarskich i przyspieszyć międzynarodowy rozwój.
Konsalnet jest największą firmą w branży ochrony osób i mienia w Polsce. Działa od ponad 25 lat, oferując pełen zakres usług bezpieczeństwa – od ochrony fizycznej, przez obsługę gotówki, konwoje, zabezpieczenia techniczne i monitoring po ratownictwo. Firma ochrania ponad 3,2 tys. obiektów, a usługi monitoringu świadczy dla ponad 60 tys. klientów. Wśród klientów są m.in. banki, sieci handlowe, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, firmy przemysłowe. Zatrudnia ponad 20 tys. osób.
Obecnie większościowym udziałowcem firmy jest fundusz Value4Capital Eastern Europe (dawniej Societe Generale Asset Management), który zainwestował w nią w 2009 r. Value4Capital to firma typu private equity, która koncentruje się na wykupach poprzez swoje fundusze spółek średniej wielkości, często w ramach sukcesji po dotychczasowych właścicielach. Orientuje się na firmy usługowe, działające na rynkach lokalnych, głównie w Polsce, ale okazjonalnie inwestuje także w Rumunii, krajach bałtyckich i innych państwach Unii Europejskiej w Europie Środkowej. Jako niezależna firma działa od końca 2011 r., kiedy wyodrębniła się z Amundi Private Equity Funds. Obecnie jest własnością trzech partnerów, którzy pracują razem od 2007 r. W listopadzie 2018 r. przejęła od funduszu Royalton Partners lubelską firmę Kom-Eko, zajmującą się zagospodarowaniem odpadów.
– Konsalnet i Seris to wyjątkowe połączenie na całym polskim rynku ochrony osób i mienia. Dwa silne podmioty o ugruntowanej silnej pozycji po zintegrowaniu zapewnią dalszy dynamiczny rozwój spółki oparty w dużej mierze na wiedzy pozyskanej od inwestora. Jego doświadczenie, historia i długoterminowa wizja gwarantuje klientom ciągłość usług, a tysiącom pracownikom Konsalnet możliwość pracy w międzynarodowej firmie, będącej liderem nie tylko krajowego ale i światowego rynku security – oświadczył Tomasz Wojak, prezes Konsalnet Holding.
Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała Value4Capital w transakcji, w tym w przygotowaniu spółki do niej, jej strukturyzowaniu, wyodrębnieniu działalności sprzedawanej, przeprowadzeniu procesu sprzedaży oraz przy negocjacjach i podpisaniu dokumentacji transakcyjnej.
Kancelaria Gide potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała Seris na wszystkich etapach transakcji, od przeprowadzenia badania due diligence Konsalnetu, po przygotowanie, negocjowanie i podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji ze spółką Culmstock Investments Limited należącą do funduszu V4C.
To druga próba sprzedaży Konsalnetu. W 2017 r. Value4Capital podpisał wstępną umowę z chińską firmą China Security & Fire. Transakcja nie doszła do skutku, ponieważ zablokowały ją władze chińskie. Wówczas China Security & Fire doradzała kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, a V4C, podobnie jak teraz, kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy.
Ireneusz Walencik
