Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak doradzała firmie China Security & Fire przy nabyciu firmy Konsalnet od funduszu private equity Value4Capital, którego doradcą była kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy.
W marcu 2017 r. China Security & Fire Co. Ltd, firma z branży ochroniarskiej, zawarła z funduszem private equity Value4Capital przedwstępną umowę zakupu akcji firmy Konsalnet, która jest największa w polskiej branży security. Wartość transakcji wynosi ok. 110 mln euro (466,4 mln zł). Transakcja będzie sfinalizowana po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
China Security & Fire to potentat branży ochroniarskiej i zabezpieczeń elektronicznych, notowany na giełdzie w Szanghaju. Prowadzi działalność przede wszystkim w dziedzinie produkcji i instalacji systemów bezpieczeństwa, wykorzystywanych w branży nieruchomości komercyjnych, edukacji, transporcie, medycynie. Zajmuje się także przewozem gotówki, ochroną osób, zarządzaniem obiektami. Działa głównie na rynku chińskim, a działalność międzynarodową realizuje poprzez swoją spółkę zależną Guardforce Hong Kong Group, która świadczy usługi m.in. w Tajlandii i Australii.
Jak powiedział „Pulsowi Biznesu” Jacek Pogonowski, partner Value4Capital i prezes Konsalnetu, akwizycja tej firmy ma być dla Chińczyków bramą do Europy, a nowy inwestor chce przejmować rynek przez rozwój organiczny i poprzez przejęcia innych podmiotów z branży. .
Konsalnet jest największą firmą branży ochrony osób i mienia w Polsce zatrudniającą 20 tys. pracowników. W skład grupy wchodzi dziewięć spółek. Firma działa od ponad 20 lat, oferując pełen zakres usług bezpieczeństwa – ochronę fizyczną, przewóz gotówki, konwoje, zabezpieczenia techniczne, monitoring, ratownictwo. Firma zapewnia ochronę ponad 3,2 tys. obiektów, a usługi monitoringu świadczy dla ponad 60 tysięcy klientów, m.in. banków, sieci handlowych, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, firm, jednostek wojskowych. Firma, wykorzystuje flotę ponad 1,2 tys. samochodów (w tym ponad 500 do transportu pieniędzy). Od 2009 r. większościowym udziałowcem firmy jest fundusz inwestycyjny Value4Capital Eastern Europe.
Value4Capital jest firmą zarządzającą funduszami private equity. Inwestuje w spółki o ugruntowanej pozycji rynkowej, działających w Polsce oraz w innych krajach regionu Europy Środkowej. W Polsce jest właścicielem sieci minipiekarni Fornetti specjalizującej się w wypieku na miejscu i sprzedaży półfrancuskich i francuskich ciasteczek oraz słonych przekąsek.
Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak poinformowała, iż obsługiwała firmę China Security & Fire Co. Ltd. Jej doradztwo obejmowało prawne oraz podatkowe aspekty transakcji, w tym badanie due diligence, negocjowanie dokumentacji transakcyjnej oraz reprezentację w postępowaniu przed prezesem UOKiK.
W zespole prawników byli: senior associate Leszek Małecki, associate Karol Skibniewski (sprawy transakcyjne/ korporacyjne); partner Piotr Andrzejak, senior associate Szymon Czerwiński (sprawy podatkowe); partner Krzysztof Kanton, senior counsel Jarosław Łukawski (sprawy antymonopolowe); partner Roch Pałubicki, associate Filip Sodulski (sprawy pracownicze). Pracę zespołu nadzorował senior partner Tomasz Kański.
Jak dowiedział się „Rynek Prawniczy”, doradcą funduszu Value4Capital była kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy.
Ireneusz Walencik
