Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr doradzała Grupie PKO Banku Polskiego w procesie połączenia dwóch towarzystw funduszy inwestycyjnych – PKO TFI i Gamma TFI.
Połączenie towarzystw funduszy inwestycyjnych PKO TFI i Gamma TFI sfinalizowano 4 czerwca 2018 r. Wówczas zarejestrowano je w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Proces połączenia trwał niecałe trzy miesiące.
W grudniu 2017 r. Grupa PKO Banku Polskiego kupiła 100 proc. akcji spółki KBC TFI od KBC Asset Management NV za pośrednictwem PKO BP Finat. W marcu 2018 r. zakończył się proces jej rebrandingu – zmiany nazwy na Gamma TFI. Dopełnieniem akwizycji jest połączenie towarzystw działających w jednej grupie kapitałowej.
PKO TFI to jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Należy do Grupy Kapitałowej PKO BP. Istnieje od 1997 r. Utworzyły je PKO BP i szwajcarska grupa finansowa Credit Suisse. Zarządza środkami powierzonymi przez ok. 0,5 mln inwestorów indywidualnych i korporacyjnych. Oferuje ponad 40 typów funduszy i programów inwestycyjnych.
KBC TFI powstało w 2002 r. jako TFI Kredyt Banku. W 2005 r. przejęły je Warta TFI i Warta Asset Management.
Od początku roku sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych z PKO TFI wyniosła 3,5 mld zł, funduszy Gamma – 439 mln zł. Aktywa zarządzane przez oba towarzystwa na koniec maja 2018 r. obliczono łącznie na 33,41 mld zł ( PKO – 28, 8 mld zł, Gamma – 4 ,43 mld zł).
– Połączenie obu towarzystw pod nazwą PKO TFI jest ukoronowaniem pierwszej tego typu akwizycji w grupie PKO Banku Polskiego. Do tej pory rosnąc organicznie, dzięki konsekwentnej realizacji strategii i wykorzystywaniu potencjału grupy kapitałowej, wypracowaliśmy pozycję lidera w segmencie funduszy detalicznych. Proces przejęcia i połączenia obu towarzystw pozwolił nam zdobyć nowe kompetencje, które chcemy wykorzystać w przyszłości do dalszej ekspansji rynkowej oraz wypracowywania wartości dla akcjonariuszy – zadeklarował Piotr Żochowski, prezes zarządu PKO TFI.
Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała Grupie PKO BP w procesie połączenia TFI. W opinii kancelarii miało ono unikatowy charakter na polskim rynku ze względu na to, ze obejmowało towarzystwa działające na rynku. Kluczowymi członkami zespołu prawników byli partner Anna Wojciechowska i senior associate Krzysztof Wawrzyniak doradzający w kwestiach prawa spółek oraz associate Monika Obiegło doradzająca w kwestiach regulacyjnych.
Wcześniej kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr doradzała PKO BP przy nabyciu KBC TFI od belgijskiej firmy KBC Asset Management, której doradcą była kancelaria SPCG T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski.
Ireneusz Walencik
