Kancelaria Greenberg Traurig doradza firmie inwestycyjnej Goldman Sachs International w wezwaniu na sprzedaż akcji firmy deweloperskiej Robyg, której doradza kancelaria Weil, Gotshal & Manges.
Brytyjska spółka Bricks Acquisition Limited, kontrolowana przez globalną firmę bankowości inwestycyjnej Goldman Sachs International, ogłosiła 1 grudnia 2017 r. wezwanie na sprzedaż wszystkich 289,4 mln akcji firmy Robyg. Cena za akcję w wezwaniu wynosi 3 zł 55 groszy. Ogłoszone wezwanie finalizuje proces wyboru inwestora strategicznego przez dewelopera. Wartość transakcji wynosi ponad 1 mld zł.
Robyg to firma deweloperska realizująca inwestycje mieszkaniowe w Warszawie i Gdańsku. Działa od 2000 r. i w trakcie ponad 17 lat działalności wybudowała i sprzedała ok. 16 tys. mieszkań.
Goldman Sachs to holding bankowy działający m.in. na rynku papierów wartościowych, zarządzający inwestycjami na rynku nieruchomości oraz oferujący usługi finansowe korporacjom, instytucjom, rządom i osobom prywatnym. Siedziba firmy mieści się w Nowym Jorku, a biura znajdują się we wszystkich głównych centrach finansowych na świecie.
W Polsce prowadzi działalność w zakresie bankowości inwestycyjnej i kredytowej. Zatrudnia w Warszawie ok. 500 osób. W 2017 r. nabyła nieruchomości komercyjne o wartości ok. 200 mln euro.
Celem wezwania jest przejęcie przez inwestora 100 proc. akcji spółki Robyg i zdjęcie jej z giełdy. Kluczowi menedżerowie firmy łącznie posiadający 10,2 proc. akcji już zobowiązali się do ich sprzedaży w ramach wezwania. Akcjonariat tworzą ponadto fundusze inwestycyjne i emerytalne.
Transakcja zostanie przeprowadzona pod warunkiem uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz spełnienia innych warunków, w tym m.in. osiągnięcia progu minimalnej liczby 66 proc. akcji objętych zapisami w wezwaniu oraz przegłosowania zmian w statucie spółki.
– Nabycie Robyg da Goldman Sachs możliwość zainwestowania w wysokiej jakości platformę rynku nieruchomości. Zamierzamy blisko współpracować z kierownictwem firmy nad dalszym jej rozwojem, zapewniając kapitał i fachową wiedzę – oświadczył Tavis Cannell, partner w European Special Situations Group w Goldman Sachs.
– Goldman Sachs jest idealnym partnerem strategicznym. Dzięki znaczącym zasobom kapitałowym, rozległej znajomości branży oraz doświadczeniu instytucjonalnemu będzie efektywnie wspierać Robyg w umacnianiu pozycji na polskim rynku mieszkaniowym oraz w dalszym rozwoju i zwiększaniu skali działalności – stwierdził Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej i akcjonariusz Robyg.
Dla Goldman Sachs International przy wezwaniu pracowała kancelaria Greenberg Traurig. Jak poinformowała, jej obsługa obejmowała m.in. analizę due diligence oraz negocjacje dokumentów transakcji. Zespołem kierowali Agnieszka Stankiewicz, partner z praktyki nieruchomości oraz Rafał Sieński, partner z praktyki prawa spółek i papierów wartościowych. W zespole byli również partner zarządzający Jarosław Grzesiak, partner z biura londyńskiego Henrietta Walker, partner Rafał Baranowski, of counsel Anna Hałas-Krawczyk, partner lokalny Magdalena Życzkowska-Jóźwiak oraz prawnicy Robert Carlon i Maciej Pietrzak z Londynu, a także Małgorzata Kercz, Mateusz Zaleński, Tomasz Szekalski, Milena Mędrzycka z Warszawy.
Jak potwierdził „Rynek Prawniczy”, firmie Robyg doradza kancelaria Weil, Gotshal & Manges.
Ireneusz Walencik
