Kancelaria Greenberg Traurig reprezentowała konsorcjum menadżerów oferty w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu na pakiet akcji spółki Wirtualna Polska Holding. Kancelaria Weil, Gotshal & Manges była doradcą funduszu Innova Capital, jednego z dwóch udziałowców spółki European Media Holding, która sprzedawała akcje.
Flagowym produktem spółki Wirtualna Polska Holding jest znany portal internetowy. Ma ona również w portfelu kilka innych portali oraz kilka sklepów internetowych.
Akcje w ofercie prywatnej sprzedawali Jarosław Mikos, przewodniczący rady nadzorczej spółki i największy akcjonariusz – spółka European Media Holding, której udziałowcami były fundusze inwestycyjne Innova Capital i MCI.
Transakcję sprzedaży akcji, stanowiących 27,18 proc. kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding, po cenie 50 zł sfinalizowano 1 grudnia 2016 r. Wartość transakcji wyniosła 389,7 mln zł. Część akcji European Media Holding za kwotę 85,2 mln zł zakupili – na podstawie umowy inwestycyjnej – trzej członkowie zarządu i założyciele Wirtualnej Polski Michał Brański, Krzysztof Sierota i Jacek Świderski. Obecnie są jej największymi udziałowcami – mają 55 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
Pozostałe akcje sprzedano instytucjonalnym inwestorom publicznym w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu Jak podała„Rzeczpospolita”, proces ten trwał kilka godzin.
W 2014 r. fundusz Innova Capital sfinansował zakup Wirtualnej Polski od Orange Polska i połączenie jej z Grupą o2. Założeniem było wprowadzenie firmy w branżę handlu internetowego.
– Nasza inwestycja w Wirtualną Polskę jest bardzo udana. Był to doskonały przykład inwestycji, której założeniami są akwizycja dwóch firm i ich konsolidacja bezpośrednio w momencie nabycia, efektywna realizacja synergii przychodowych i kosztowych oraz wdrożenie nowej struktury zarządzania – oceniła Magdalena Magnuszewska, partner w Innova Capital.
Konsorcjum menedżerów oferty tworzyły Pekao Investment Banking, UniCredit Bank – Oddział w Londynie oraz Ipopema Securities – globalni koordynatorzy, a mBank pełnił rolę współprowadzącego księgę popytu.
Prawnicy Greenberg Traurig – partner Federico Salinas i partner lokalny Paweł Piotrowski – doradzali konsorcjum w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu (accelerated bookbuilding) na pakiet akcji spółki Wirtualna Polska Holding.
Kancelaria Weil, Gotshal & Manges doradzała Innova Capital, która wychodziła ze swojej inwestycji w tę spółkę.
Ireneusz Walencik
