Kancelaria Greenberg Traurig była doradcą Banku Pocztowego przy pierwszej publicznej emisji obligacji.
Bank wypuścił obligacje podporządkowane w ramach programu emisji, którego planowana maksymalna wartość może wynieść do miliarda złotych.
Emisja pierwszej serii odbyła się 8 czerwca 2016 r. Były to obligacje dziesięcioletnie o stałym oprocentowaniu w pierwszym okresie odsetkowym równym 4,5 proc. w skali roku. W kolejnych okresach oprocentowanie będzie ustalane w oparciu o stawkę Wibor 6M plus 2,8 pkt. proc. marży. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł. Odsetki będą wypłacane co pół roku.
Bank Pocztowy w ofercie publicznej pozyskał od 709 inwestorów maksymalną kwotę 50 mln zł. Nowością był sposób przyjmowania zapisów, który chronił przed nadmiernymi redukcjami. Bank gwarantował przydzielenie obligacji bez redukcji w przypadku zapisów obejmujących nie więcej niż 300, złożonych do czasu całkowitego pokrycia puli 30 mln zł. Zredukowane proporcjonalnie były większe zapisy złożone do pokrycia puli, w części przekraczającej limit. Natomiast wszystkie zapisy złożone po przekroczeniu puli zostały zredukowane.
– Z naszą ofertą dotarliśmy do inwestorów, którzy do tej pory nie byli obecni na rynku kapitałowym. Ponadto nowa formuła zapisów sprawiła, że średni zapis był istotnie niższy niż w przypadku innych publicznych emisji, zatem zainteresowaliśmy nią mniejszych inwestorów indywidualnych – oświadczył Szymon Midera, prezes Zarządu Banku Pocztowego.
Bank Pocztowy powstał w 1990 r. Jego rozwój rozpoczął się jednak dopiero w 2009 r., po transformacji z instytucji rozliczeniowo-depozytowej w bank skoncentrowany na obsłudze klientów detalicznych. Podstawą modelu biznesowego jest strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską, pozwalające wykorzystać dostęp do jej sieci sprzedaży (7,5 tys. placówek, w tym ponad 4,6 tys. dystrybuujących produkty bankowo-ubezpieczeniowe) oraz oferta produktowa dopasowana do potrzeb rynku.
Przy emisji obligacji Bankowi Pocztowemu doradzała kancelaria Greenberg Traurig. Jej usługi obejmowały m.in. doradztwo przy sporządzeniu i uzyskaniu zatwierdzenia prospektu emisyjnego oraz strukturyzowanie programu emisji.
Ireneusz Walencik
