Kancelaria Greenberg Traurig doradzała spółce Pfleiderer Grajewo przy refinansowaniu zadłużenia Grupy Pfleiderer przez banki, którym doradzała kancelaria Norton Rose Fulbright.
Refinansowanie wraz z modyfikacją warunków części zadłużenia spółki i jej niektórych podmiotów zależnych były elementem skomplikowanej transgranicznej restrukturyzacji Grupy Pfleiderer, która obejmowała m.in. odwrotne przejęcie niemieckiej spółki Pfleiderer przez spółkę Pfleiderer Grajewo w wyniku którego stała się ona spółką dominującą grupy.
Refinansowanie Pfleiderer Grajewo przeprowadzone w lutym 2016 r. obejmuje między innymi umowę kredytu odnawialnego z transzami w kwocie 60 mln euro oraz 200 mln zł, umowy kredytu pomocniczego oraz emisję obligacji w wysokości ok. 322 mln euro. Kredytów udzieliły spółce Pfleiderer Grajewo: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski ( główni organizatorzy finansowania – mandated lead arrangers), a także Commerzbank (agent kredytu) oraz Commerzbank – Filiale Luxemburg (agent zabezpieczenia). W ramach limitu udzielonego przez banki w umowie kredytów odnawialnych spółki z Grupy Pfleiderer zawarły ponadto umowy finansowania pomocniczego (ancillary facility agreements), które zapewnią spółkom dostęp do wielu produktów bankowych, w tym kredytu w rachunku w rachunku bieżącym, gwarancji i akredytyw.
Spółce Pfleiderer Grajewo przy refinansowaniu zadłużenia doradzali prawnicy kancelarii Greenberg Traurig: partner lokalny Aleksander Janiszewski oraz associates: Magdalena Bachleda-Księdzularz, MajaGawrysiuk i Martyna Komorniczak.
Kancelaria Norton Rose Fulbright doradzała bankom refinansujacym w zakresie dokumentacji kredytów odnawialnych. Warszawskim zespołem, w którym działali starsi prawnicy Tomasz Rogalski i Joanna Braciszewska-Szarapa oraz prawnik Maksymilian Jarząbek, kierował partner Grzegorz Dyczkowski.
Grupa Pfleiderer to znaczący producent materiałów na bazie drewna (płyt wiórowych, laminowanych oraz blatów kuchennych) stosowanych w meblarstwie, przemyśle wnętrzarskim i budownictwie na rynku polskim oraz niemieckim.
Ireneusz Walencik
i.walencik@rynekprawniczy.pl
Na zdjęciu: Zakłady Pfleiderer w Grajewie. Fot.: www.podlaskie.strefabiznesu.pl
