Międzynarodowa kancelaria prawna Norton Rose Fulbright doradzała konsorcjum banków, składającemu się z BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Santander Bank Polska S.A., w odniesieniu do zabezpieczonego finansowania w łącznej wysokości 80 mln euro na potrzeby korporacyjne Arctic Paper S.A. i jej spółek zależnych.
Transakcja obejmowała refinansowanie istniejącego zadłużenia, kredyty terminowe i odnawialne oraz transakcje skarbowe.
Środki zostaną przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz na ogólne potrzeby korporacyjne i kapitał obrotowy spółki oraz jej spółek zależnych.
Arctic Paper S.A. jest jednym z wiodących producentów wysokiej jakości papieru graficznego w Europie. Spółka oferuje produkty do szerokiego zakresu zastosowań, w tym na potrzeby branży reklamowej oraz do produkcji książek, materiałów biurowych i innych wysokiej jakości materiałów drukowanych.
Pracami warszawskiego zespołu Norton Rose Fulbright kierowała associate Karolina Majcher, którą wspierały counsel Marta Kawecka oraz associate Izabela Kręgiel. Zespół pracował pod nadzorem partnera Grzegorza Dyczkowskiego, który kieruje warszawskim biurem oraz praktyką bankowości i finansów w Warszawie.
Karolina Majcher skomentowała:
– Cieszymy się, że mogliśmy ponownie doradzać temu konsorcjum banków przy kolejnej ważnej transakcji finansowania dla Arctic Paper. Była to złożona transakcja transgraniczna, łącząca refinansowanie istniejącego zadłużenia z kredytami terminowymi i odnawialnymi, a także transakcjami skarbowymi. Ponowne powierzenie nam tak znaczącej transakcji świadczy o sile naszej długotrwałej współpracy z klientami .
Kancelaria Norton Rose Fulbright doradzała wcześniej temu samemu konsorcjum kredytodawców przy zabezpieczonym finansowaniu w wysokości 300 mln PLN na potrzeby korporacyjne Arctic Paper S.A. w 2021 r.
Materiał kancelarii Norton Rose Fulbright
