Domański Zakrzewski Palinka i amerykańskie megakancelarie w inwestycyjnym gigadealu

513
(www.pexels.com)

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria DZP (Domański Zakrzewski Palinka) doradzała w Polsce amerykańskiej firmie inwestycyjnej Ares Management Corporation przy nabyciu inwestycyjnej firmy GCP International od singapurskiej firmy inwestycyjnej GLP Capital Partners Limited. Głównym doradcą firmy Ares była amerykańska kancelaria Latham & Watkins, a firmy GLP – amerykańska kancelaria Kirkland & Ellis.

Transakcję, ogłoszoną w październiku 2024 r., sfinalizowano w marcu 2025 r. GLP Capital Partners sprzedała swoją działalność w zakresie zarządzania funduszami poza Chinami, głównie real estate – firmę GCP International, firmie Ares Management Corporation z grupy inwestycyjnej Ares Management. Przejęta przez Ares działalność obejmuje aktywa warte ok. 42 mld dolarów, obejmujące Japonię, Europę (w tym Polskę), Stany Zjednoczone, Brazylię i Wietnam. Cena wyniosła 3,7 mld dolarów w postaci gotówki (1,8 mld) i akcji Aresa (wartych 1,9 mld), a także 1,5 mld dolarów dodatkowego wynagrodzenia, pod warunkiem osiągnięcia ustalonych wyników finansowych. Transakcja została sfinansowana kredytowaniem pomostowym przez banki Morgan Stanley i Citigroup.

Firma GLP Capital Partners Limited (wcześniej Global Logistic Properties), z siedzibą w Singapurze, działa od 2011 r. i jest globalnym deweloperem i zarządcą inwestycji w nieruchomości logistyczne, centra danych i odnawialne źródła energii. Magazyny firmy obsługują dostawców usług logistycznych, producentów, sprzedawców detalicznych i firmy handlu elektronicznego, takie jak Amazon. Wartość aktywów GLP przed transakcją oszacowano na 125 mld dolarów w aktywach rzeczowych i funduszach private equity. Obecnie wynosi 81 mld dolarów w 44 zarządzanych funduszach. Firma będzie nadal inwestować środki swoich ponad 110 inwestorów instytucjonalnych na rynku Chin.

W Polsce GLP działa od 2020 r., kiedy nabyła nieruchomości należące wcześniej do firmy Goodman – obecnie ma w portfelu 14 centrów logistycznych w pobliżu Warszawy, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Łodzi i aglomeracji górnośląskiej.

Firma GCP International, założona w 2009 r. w Santa Monica w Los Angeles, reprezentowała działalność GLP poza Chinami. Zarządza funduszami nieruchomości i infrastruktury (których aktywami są centra danych w Londynie, Tokio, Osace i São Paulo) o wartości 42 mld dolarów. Zatrudnia 550 pracowników.

Ares Management Corporation to, założona w 1997 r., amerykańska firma inwestycyjna z siedzibą w Los Angeles, specjalizująca się w kredytach, private equity, nieruchomościach i infrastrukturze. Po przejęciu GCP International zarządza aktywami o wartości 525 mld dolarów, w tym nieruchomościami wartymi 115 mld dolarów. Zatrudnia 3,1 tys. pracowników w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że spółce firmy Ares Management Corporation w zakresie prawa polskiego doradzała w transakcji kancelaria DZP, która poinformowała o tym na swojej witrynie internetowej. Podała, iż obsługą, w formie przeprowadzenia badania due diligence  polskich aktywów i doradztwa w kwestiach umowy nabycia, kierowali partnerzy Bartosz Marcinkowski i Sylwia Kuca, a wykonywali ją także senior associates  Marcin Kuliński, Grzegorz Policht (od września 2025 r. w kancelarii Schoenherr), associate  Daria Dudek – z praktyki prawa spółek, fuzji i przejęć. W kwestiach z zakresu prawa pracy, m.in. przy tworzeniu systemu nowych kontraktów i przeprowadzeniu badania due diligence doradzała m.in. partner Agata Mierzwa z praktyki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Głównym doradcą firmy Ares Management Corporation była amerykańska kancelaria Latham & Watkins, a w kwestiach prawa luksemburskiego doradzała jej kancelaria Elvinger Hoss Prussen z Luksemburga.

Głównym doradcą firmy GLP Capital Partners była amerykańska kancelaria Kirkland & Ellis, a w kwestiach prawa luksemburskiego doradzała jej kancelaria Arendt & Medernach z Luksemburga. Na Kajmanach GLP doradzała tamtejsza kancelaria Walkers.

Ireneusz Walencik