Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case doradzała InPost S.A.,wiodącemu europejskiemu dostawcy usług logistycznych dla sektora e-commerce, przy emisji obligacji typu high yield o łącznej nominalnej wartości 850 mln euro, oprocentowanych na 4 proc. w skali roku, z terminem wykupu przypadającym na 2031 r.
Obligacje zostały zaoferowane wyłącznie kwalifikowanym inwestorom instytucjonalnym w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z regulacją Rule 144A amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami, oraz poza Stanami Zjednoczonymi na podstawie Regulacji S tej ustawy. Wyemitowane obligacje są notowane na Międzynarodowej Giełdzie Papierów Wartościowych (TISE).
Środki netto pozyskane z emisji zostaną przeznaczone głównie na całkowity wykup dotychczasowych obligacji typu high yield oraz obligacji krajowych wyemitowanych przez InPost w 2021 roku, a także na częściową spłatę kwot wykorzystanych w ramach wielowalutowego kredytu odnawialnego zgodnie z umowami dotyczącymi kredytów uprzywilejowanych.
InPost jest wiodącym europejskim partnerem w zakresie dostaw poza domem, prowadzącym działalność w Europie, w takich krajach jak Polska, Wielka Brytania, Irlandia, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Hiszpania, Portugalia i Włochy. W okresie dwunastu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2025 r. InPost obsłużył 1180,2 mln przesyłek, zainstalował ponad 6,1 mln skrytek pocztowych w sieci liczącej ponad 50 tys. punktów ze zautomatyzowanymi paczkomatami (APM) oraz posiadał ponad 34 tys. punktów typu pick up and drop off.
W skład zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek (Warszawa), James Greene (Londyn), partnerzy lokalni Monika Dużyńska (Warszawa) i Ruslana Hrischeva (Luksemburg) oraz associates Dawid Książek (Warszawa), Shushi Hovannisian (Londyn), Maxim Arrazola de Onate i Sophia Fotso (Luksemburg).
Materiał kancelarii White & Case
