Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Linklaters doradzała funduszom Oaktree Capital Management i Cornerstone Investment Management przy sprzedaży firmy Proservice Finteco oraz połowy firmy Investment Funds Depositary Services funduszowi Innova Capital, któremu doradzała kancelaria Rymarz Zdort Maruta.
Transakcję ogłoszono w marcu 2025 r. Fundusz Innova Capital nabywa większość udziałów w firmie Proservice Finteco, dostawcy usług administracyjnych dla funduszy inwestycyjnych, oraz 50 proc. udziałów w firmie Investment Funds Depositary Services, specjalizującej się w usługach depozytowych dla funduszy, od firm inwestycyjnych Oaktree Capital Management i Cornerstone Investment Management. Według portalu „XYZ” obie firmy w ostatnich latach przynosiły straty. Finalizacja transakcji wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego na przejęcie spółki IFDS.
Firma Proservice Finteco (dawna nazwa ProService Agent Transferowy) świadczy usługi outsourcingu tzw. zaplecza organizacyjnego dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, firm ubezpieczeniowych oraz banków, w tym w zakresie dystrybucji produktów i usług finansowych, usługi agenta transferowego, księgowości, informatyczne. Zatrudnia 1,3 tys. osób obsługujących 3,2 tys. funduszy. Została założona w 1994 r. Aktualni właściciele przejęli ją w 2016 r. od amerykańskiego funduszu Highlander Partners.
Firma Investment Funds Depositary Services świadczy usługi depozytariusza dla zamkniętych funduszy inwestycyjnych, m.in. przechowywanie aktywów, prowadzenie ich rejestru, monitorowanie przepływu środków pieniężnych. W ramach działalności maklerskiej zajmuje się przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń oraz realizacją na rzecz funduszy transakcji poza rynkiem regulowanym. Jej akcjonariuszami są po połowie ProService Finteco oraz firma Ipopema Securities.
Utworzony w 1995 r. amerykański fundusz kapitałowy Oaktree Capital Management zarządza aktywami o wartości 202 mld dolarów. Inwestuje środki inwestorów, w tym prywatnych i państwowych funduszy emerytalnych, korporacji, fundacji, w kredyty, akcje i nieruchomości. Zatrudnia ponad 1,2 tys. pracowników.
Firma Cornerstone Investment Management, założona w 2001 r. przez Przemysława Krycha, zarządza inwestycjami private equity i real estate o wartości 5 mld euro. Dotychczas zrealizowała ponad 40 inwestycji o łącznej wartości 11 mld euro. Inwestowała w sektorach nieruchomości, outsourcingu usług informatycznych, telekomunikacji, energetyki ze źródeł odnawialnych, opieki medycznej, usług finansowych, weterynarii. Aktualnie w portfelu ma m.in. firmy chusteczkową Ecowipes, pieczarkową Okechamp, udziały w sieci weterynaryjnej LuxVet, biurowiec V Tower, udziały w magazynach European Logistics Investment.
Innova Capital jest firmą private equity działającą w Europie Środkowej. Inwestuje w udziały większościowe w spółkach średniej wielkości, wycenianych na 25-150 mln euro. Od rozpoczęcia działalności w 1994 r. zainwestowała 1,5 mld euro w prawie 80 przedsiębiorstw w 10 krajach regionu w takich sektorach, jak usługi finansowe, technologie, media, telekomunikacja, energetyka, przemysł spożywczy, transport. Obecnie ma zgromadzone w aktywach 1,6 mld euro.
– Nasze partnerstwo z zespołem zarządzającym spółki oraz Cornerstone Investment Management umożliwiło firmie imponujący wzrost zarówno organicznie, jak i poprzez strategiczne przejęcia, tworząc solidne podstawy do dalszej ekspansji. Przy wsparciu nowej grupy inwestorów zespół ProService Finteco jest doskonale przygotowany do kolejnego etapu wzrostu – skomentowali Tom Jaggers, dyrektor zarządzający, oraz Łukasz Walkowski, konsultant inwestycyjny z firmy Oaktree.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów naszej inwestycji w Proservice. Silna pozycja konkurencyjna firmy, sprzyjające trendy rynkowe oraz zaangażowane przywództwo pozwoliły na realizację założonych celów i dynamiczny rozwój. Czekamy na możliwość wsparcia Proservice w kolejnym etapie wzrostu – oświadczył Janusz Madurski, starszy wiceprezes w Cornerstone Investment Management.
– Obie firmy zbudowały solidne fundamenty i wyróżniają się wysoką jakością usług oraz innowacyjnymi rozwiązaniami. Ich rozwój idealnie wpisuje się w naszą strategię wspierania dynamicznych spółek. Chcemy nie tylko utrzymać wysokie standardy obsługi klientów i jakość usług, ale także konsekwentnie je podnosić, inwestując m.in. w dalszy rozwój technologii – stwierdził Krzysztof Kulig, starszy partner w Innova Capital.
Kancelaria Linklaters poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała w transakcji firmom Oaktree Capital Management i Cornerstone Investment Management podając, iż obsługę nadzorował partner zarządzający Marcin Schulz, kierowali nią managing associate Magdalena Szewczyk, senior associate Adam Usiądek,a wykonywali ją także associates Justyna Tuleja, Jakub Gerula, Paulina Osiecka – z praktyki prawa korporacyjnego, a także managing associates: Wojciech Kobyliński, Maciej Ficiński – z praktyki regulacji finansowych, Barbara Wanat – z praktyki konkurencji i inwestycji zagranicznych, Mikołaj Bieniasz – współkierujący praktyka podatkową, senior associate Jan Jurga – z tejże praktyki, oraz prawnicy z biur w Londynie i Luksemburgu.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że funduszowi Innova Capital doradzała kancelaria Rymarz Zdort Maruta.
Ireneusz Walencik
