Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria White & Case doradzała informatycznej firmie Asseco Poland przy zawarciu umowy sprzedaży pakietu akcji firmie informatycznej Total Specific Solutions, której doradzała kancelaria Clifford Chance.
O transakcji poinformowano w lutym 2025 r. Firma Total Specific Solutions, działając za pośrednictwem spółki Yukon Niebieski Kapital, podpisała z firmą Asseco Poland warunkową umowę nabycia 12,3 mln jej akcji własnych (14,84 proc. kapitału), skupionych w 2023 r. od giełdowych inwestorów, w tym od firmy medialno-telekomunikacyjnej Cyfrowy Polsat. Cena jednej akcji wynosi 85 zł, a wartość całego zakupu wyniosłaby 1 mld 47 mln zł. Sfinalizowanie transakcji zależy od uzyskania aprobaty urzędów antymonopolowych. Wówczas TSS będzie posiadała 20,6 mln akcji Asseco Poland, czyli 24,84 proc. kapitału spółki.
Zawarcie tej umowy poprzedziło porozumienie akcjonariuszy TSS i fundacji rodzinnej Adama Górala, założyciela i prezesa Asseco, posiadającego jej 8,3 mln akcji (10,01 proc.), o współpracy na rzecz rozwoju tejże firmy. Pozyskanie znaczącego partnera strategicznego i inwestora branżowego ma go przyspieszyć oraz pozwolić na zwiększenie skali jej działalności.
Nabycie przez TSS akcji Asseco oznaczać będzie wejście w życie tego porozumienia ustalającego zasady współdziałania akcjonariuszy, w tym głosowania na walnym zgromadzeniu w kluczowych kwestiach dotyczących firmy. Partnerstwo akcjonariuszy zakłada dalszą realizację strategii Asseco, opartej na własnym oprogramowaniu i usługach, oraz zwiększaniu skali działalności przez akwizycje. Asseco w dalszym ciągu będzie spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a prezesem pozostanie Adam Góral, stojąc na czele dotychczasowego zarządu. Zgodnie z porozumieniem TSS nie przekroczy maksymalnego progu 27,96 proc. udziału w kapitale Asseco.
Total Specific Solutions rozpoczęła inwestowanie w Asseco Poland w styczniu 2025 r., za ponad 700 mln zł kupując 8,3 mln akcji (9,99 proc.), po 85 zł, od firmy Cyfrowy Polsat. Akcjonariuszami Asseco są także fundusze emerytalne Allianz (9,99 proc.) i Nationale-Nederlanden (5,03 proc.). Ponad 47 proc. akcji pozostaje w obrocie giełdowym.
Total Specific Solutions to firma informatyczna z Holandii dostarczająca rozwiązań software. Zatrudnia 7,6 tys. osób, działa dla 60,2 tys. klientów na 32 rynkach krajowych poprzez 185 jednostek biznesowych. Pośrednio, poprzez spółkę Topicus, jest od 2013 r. kontrolowana przez założoną w 1995 r. kanadyjską firmę informatyczną Constellation Software, obsługującą 125 tys. klientów w ponad 100 krajach, zatrudniającą 20 tys. pracowników. Strategia TTS zakłada inwestycje w niszowe firmy informatyczne z bazą stałych klientów i silną pozycją rynkową w segmentach, w których działają. W 2021 r. przejęła polską firmę informatyczną Simple, a w 2022 r. kontrolę, poprzez nabycie, za 196,5 mln zł, 72,68 proc. akcji w innej polskiej firmie informatycznej, Sygnity.
Asseco Poland to firma informatyczna z siedzibą w Rzeszowie, producent oprogramowania dla firm. Łączy produkty software z usługami obsługując najważniejsze procesy biznesowe firm z różnych branż gospodarki. Oferuje aplikacje z zakresu planowania zasobów przedsiębiorstwa, narzędzia business intelligence, artifical intelligence, usługi bezpieczeństwa i cloud computingu. Jest jednostką dominującą w grupie kapitałowej, będącej największym dostawcą systemów informatycznych (m.in. dla banków, towarzystw ubezpieczeniowych, administracji państwowej i samorządów lokalnych, branż energetycznej, telekomunikacyjnej, ochrony zdrowia) w Europie Środkowo-Wschodniej i szóstym producentem oprogramowania w Europie. Grupa działa w 62 krajach na całym świecie i zatrudnia prawie 34 tys. osób. Firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2004 r., początkowo jako Comp Rzeszów.
– Oferta wywodzącej się z Holandii spółki TSS, działającej w ramach grupy Topicus i Constellation Software, spotkała się z bardzo dobrym odbiorem nie tylko większości naszych inwestorów, ale również zarządu Asseco i moim. Nasze grupy budowane są bowiem w oparciu o akwizycje, a firmy działają w modelu federacyjnym. Zdecydowałem się na partnerstwo z TSS, gdyż uważam, że w dobie zwiększającej się przewagi światowych potentatów branży softwarowej tylko łączenie kapitałowe znaczących firm europejskich daje możliwość tworzenia zespołów, które w ciągu kolejnych lat będą mogły skutecznie walczyć o zwiększenie udziału w rynku – oświadczył Adam Góral, prezes zarządu Asseco Poland.
– Doceniamy osiągnięcia i rozwój grupy Asseco na przestrzeni lat, dlatego podjęliśmy decyzję, żeby zostać jej inwestorem. Dostrzegamy jej ogromny potencjał. Strategia i osiągnięcia Asseco doskonale wpisują się w naszą długoterminową wizję. Mamy wyjątkową szansę by, wspierając się nawzajem, tworzyć dalej długoterminowe wartości dla wszystkich interesariuszy Asseco – akcjonariuszy, klientów i pracowników. Razem stworzymy partnerstwo dwóch silnych europejskich grup IT, oparte na wieloletnim zaangażowaniu, zdecentralizowanym zarządzaniu i koncentracji na kliencie – skomentował Ramon Zanders, prezes Total Specific Solutions.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Asseco Poland oraz fundacji rodzinnej Adama Górala przy umowie sprzedaży akcji i zawarciu porozumienia akcjonariuszy z TSS doradzała kancelaria White & Case, która na swojej witrynie internetowej podała, że obsługę wykonywali partner Marcin Studniarek, partnerzy lokalni Bartosz Smardzewski, Jakub Gubański, associates Damian Lubocki, Dawid Książek, Iwo Małobęcki.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Total Specific Solutions przy strategicznej inwestycji w Asseco Poland i zawarciu porozumienia akcjonariuszy doradzała kancelaria Clifford Chance, która poinformowała o tym na swojej witrynie internetowej.
Ireneusz Walencik
