Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Eversheds Sutherland doradzała amerykańskiej firmie marketingowo-drukarskiej Quad przy sprzedaży większości jej europejskiego biznesu niemieckiej firmie inwestycyjnej Capmont.
Transakcję, zainicjowaną w październiku 2024 r., sfinalizowano w marcu 2025 r. Amerykańska firma usług poligraficznych i marketingowych Quad/Graphics, Inc., za 41 mln euro, sprzedała swoje europejskie spółki Quad/Graphics Europe z siedzibą w Wyszkowie oraz Marin’s International z siedzibą w Paryżu niemieckiej firmie Capmont, zarządzającej funduszami i aktywami. Transakcja obejmuje wszystkich pracowników i obiekty Quad/Graphics Europe, w tym drukarnię w Wyszkowie, agencję marketingową Peppermint w Warszawie, a także spółkę urządzania sklepów Quad POS, posiadającą oddziały we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Pieniądze ze sprzedaży Quad przeznaczy na zmniejszenie swego zadłużenia oraz rozwój usług marketingowych.
Quad to amerykańska firma z siedzibą w Sussex, w stanie Wisconsin. Założył ją Harry V. Quadracci w 1971 r. jako firmę drukarską. W latach 70. XX wieku jej głównym biznesem był druk prasy. W XXI wieku firma weszła w biznes marketingowy, rozwijając m.in. ofertę drukowania katalogów handlowych firm. W 2023 r. Quad w 43 zakładach produkcyjnych i dystrybucyjnych zatrudniał ponad 13 tys. pracowników w kilkunastu krajach, obsługując ok.2,9 tys. klientów. Do Europy firma zawitała w 1998 r., inwestując w polską firmę poligraficzną Winkowski, którą przejęła w 2009 r., zmieniając nazwę na Quad/Graphics Europe. W 2015 r. Quad nabyła francuską spółkę marketingową Marin’s International, zmieniając jej nazwę na Quad POS. Firma nadal należy do rodziny Quadracci.
Firma Capmont jest prywatną spółką inwestującą w prywatne przedsiębiorstwa i zarządzającą aktywami. Założyli ją Rüdiger Schmid-Kühnhöfer i Ralf Huep. Ma dwie odnogi: Capmont Private Equity i Capmont Technology. Inwestuje w małe i średnie spółki w Europie, szczególnie w państwach niemieckojęzycznych, północnych Włoszech i Polsce, w takich branżach jak m.in. opieka zdrowotna, przemysł, nowe technologie.
– Decyzja o pozbyciu się większości naszych europejskich operacji wspiera nasze stałe strategiczne ukierunkowanie na optymalizację portfolio biznesowego pod kątem wzrostu jako firmy oferującej doświadczenia marketingowe – oświadczył Joel Quadracci, prezes zarządu i dyrektor generalny.
– Quad/Graphics Europe, Quad POS (dawniej Marin’s) i Peppermint są znane z najlepszych rozwiązań poligraficznych, urządzania sklepów oraz marketingowych. Oferują klientom wyjątkowe możliwości, a Capmont będzie wspierał te spółki na drodze do stania się europejskimi liderami w swoich dziedzinach – stwierdził Henrik Munte, dyrektor zarządzający Capmont.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Quad doradzała w transakcji kancelaria Eversheds Sutherland, która podała na swojej witrynie internetowej, że obsługę wykonywali jej prawnicy z biur w Wielkiej Brytanii, Francji i Polsce, w tym międzynarodowej części transakcji – partner Ewa Szlachetka, counsel Grzegorz Barszcz – z praktyki fuzji i przejęć i rynków kapitałowych, partner Michał Smolny, associate Grzegorz Witczymiszyn – z praktyki prawa nieruchomości. Natomiast obsługę polskiej częścią transakcji, w tym jej przygotowanie, nadzorowała Ewa Szlachetka, kierował nią Grzegorz Barszcz, a wykonywali ją także associates Piotr Słoniowski, Marta Zając, prawniczka Laura Szewczak – z praktyki fuzji i przejęć; senior associate Dariusz Aziewicz – z praktyki prawa konkurencji; associate Ewa Bugajska – z praktyki ochrony danych osobowych i własności intelektualnej; partner zarządzający Ewa Łachowska-Brol,, senior associate Paweł Lasota – z praktyki prawa pracy; Michał Smolny, Grzegorz Witczymiszyn, associate Marcin Gruszka, junior associate Jakub Domagała – z praktyki prawa nieruchomości. Of counsel Adrian Ziółkowski z praktyki bankowości i finansów doradzał w zakresie umów dotyczących finansowania oraz zabezpieczeń.
Ireneusz Walencik
