Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka doradza amerykańskiej firmie Protective Industrial Products w polskich aspektach transakcji przejęcia działu produkcji środków ochrony indywidualnej od amerykańskiej firmy Honeywell. Głównymi doradcami firmy Protective Industrial Products są amerykańska kancelaria Latham & Watkins, firmy Honeywell – amerykańska kancelaria Kirkland & Ellis. Tejże firmie w pozaamerykańskich aspektach transakcji doradza brytyjska kancelaria Simmons & Simmons. Natomiast Protective Industrial Products w Chinach doradza tamtejsza kancelaria Zhong Lun.
Strony ogłosiły transakcję w listopadzie 2024 r., z zamiarem jej zamknięcia w pierwszej połowie 2025 r. Amerykańska firma przemysłowa Honeywell sprzedaje, za 1 mld 325 mln dolarów w gotówce, swój biznes środków ochrony indywidualnej firmie Protective Industrial Products, wyspecjalizowanej właśnie w tej branży bezpieczeństwa i higieny pracy. Transakcja polega na przejęciu przez Protective Industrial Products, Inc. części biznesowego segmentu automatyki przemysłowej – kontroli nad dwiema amerykańskimi spółkami, w tym Honeywell Safety Products, oraz spółkami francuską i niemiecką. Transakcja ma wzmocnić rynkową pozycję nabywcy w branży poprzez poszerzenie asortymentu produkowanych wyrobów i geograficznego zasięgu sprzedaży. Natomiast sprzedawca zamierza skoncentrować się na innych dziedzinach swojej działalności: automatyce, lotnictwie i energetyce.
Dział produkcji środków ochrony indywidualnej firmy Honeywell prowadzi działalność w 20 zakładach wytwórczych i 17 oddziałach dystrybucyjnych w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Europie, Afryce Północnej, regionie Azji i Pacyfiku oraz Chinach. Zatrudnia ok. 5 tys. pracowników.
Honeywell to, według Wikipedii, amerykański wielobranżowy koncern przemysłowy, założony w 1906 r., przez inżyniera Marka Honeywella. Początkowo działał w branży grzewczej. Specjaliści z firmy opracowali m.in. poprzednik termostatu, benzynę bezołowiową, biodegradowalne detergenty, kod kreskowy, wynaleźli autopilota do samolotów. Dziś firma jest producentem m.in. automatyki: przemysłowej, budowlanej, ciepłowniczej, sterowania dla lotnictwa, a także odczynników chemicznych. Zatrudnia ponad 100 tys. ludzi. Jej dwie spółki działają także w Polsce, m.in. Honeywell Services Poland.
Założona w 1984 r. firma Protective Industrial Products produkuje środki ochrony indywidualnej dla pracowników przemysłowych: odzież ochronną, środki ochrony rąk i nóg, głowy, twarzy i oczu, układu oddechowego i słuchu, chroniące przed upadkiem z wysokości. Jest spółką portfelową funduszu private equity Odyssey Investment Partners. Ma oddział i spółkę dystrybucyjną w Polsce, w Sosnowcu.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Protective Industrial Products w polskich aspektach transakcji doradza kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, która na swojej witrynie internetowej podała, że jej dotychczasowa obsługa obejmowała przygotowanie umowy nabycia spółek Honeywell Services Poland i Honeywell. Poinformowała, że wykonywali ją partner Maciej Zajda, senior associate Katarzyna Biarda, associate Margarita Kobojek – z praktyki rynków kapitałowych i instytucji finansowych, a w badanie due diligence zaangażowani byli także partner Anna Okła-Woźniak – z praktyki nieruchomości, senior associate Tymon Grabarczyk – z praktyki infrastruktury i energetyki, senior associate Katarzyna Zwierz-Wilkocka – z praktyki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że głównym doradcą firmy Protective Industrial Products jest kancelaria Latham & Watkins, a w Chinach doradza jej kancelaria Zhong Lun.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że głównym doradcą firmy Honeywell jest kancelaria Kirkland & Ellis, a w pozaamerykańskich aspektach dealu doradza jej kancelaria Simmons & Simmons.
Ireneusz Walencik
