Prawnicy DWF Poland pełnili rolę wyłącznego doradcy transakcyjnego w związku ze sprzedażą przez Książek Holding, największego akcjonariusza spółki Synektik S.A., części akcji spółki w procesie przyśpieszonej budowy księgi popytu.
Transakcja obejmowała sprzedaż 852 913 akcji, co stanowi około 10 proc. kapitału Synektika i tyle samo w ogólnej liczbie głosów w spółce. Łączna wartość transakcji wyniosła ponad 190 mln zł.
Po zakończeniu procesu sprzedaży Książek Holding będzie posiadał 1 376 143 akcji Synektika, stanowiących około 16,13 proc. w kapitale zakładowym spółki.
Akcje sprzedawano wyłącznie wybranym inwestorom instytucjonalnym poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami.
Projekt prowadzili dr Michał Pawłowski, partner zarządzający, i dr hab. Rafał Woźniak, partner, przy wsparciu Mateusza Bąka, senior associate z Departamentu Prawa Korporacyjnego, Fuzji i Przejęć.
W ramach ABB, Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie wraz z Banco Santander, S.A., pełnią rolę wyłącznego globalnego koordynatora oraz prowadzącego księgę popytu.
Grupa Synektik jest wiodącym dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla chirurgii, diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej.
Materiał kancelarii DWF
