Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała globalnym współkoordynatorom w związku z emisją zielonych senioralnych obligacji uprzywilejowanych (senior preferred ) o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 500 mln euro i oprocentowaniu 4,034 proc., z terminem zapadalności przypadającym w 2030 r., przeprowadzonej przez mBank S.A.
Obligacje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu, a środki netto pozyskane z emisji zostaną w całości przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie projektów spełniających kryteria określone w Green Bond Framework mBanku.
W skład konsorcjum banków działających jako globalni współkoordynatorzy weszły: Commerzbank Aktiengesellschaft, Erste Group Bank AG, J.P. Morgan SE, UBS Europe SE oraz UniCredit Bank GmbH.
Oprócz doradztwa w zakresie emisji, White & Case doradzała bankom również w związku z aktualizacją Programu Emisji Euroobligacji (EMTN) mBanku o wartości 3 mld euro.
W skład kluczowego zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek (Warszawa) i Stuart Matty (Londyn), partner lokalny Bartosz Smardzewski (Warszawa), counsel James Clarke (Londyn) oraz associates Michał Truszczyński i Dawid Książek (Warszawa).
Materiał kancelarii White & Case
