Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Dentons doradzała czeskiej firmie CPI Property Group przy sprzedaży udziałów w spółce posiadającej nieruchomości biurowe i handlowe w Polsce brytyjskiej firmie inwestycyjnej Sona Asset Management, której doradzała kancelaria Allen & Overy Shearman Sterling.
Transakcję sfinalizowano 27 czerwca 2024 r. Firma CPI Property Group i jej spółki CPI FIM oraz Czech Property Investments zawarły umowę sprzedaży za 250 mln euro 49 proc. udziałów w spółce CPI Project Invest and Finance, posiadającej jedenaście biurowców w Warszawie oraz galerie handlowe w Elblągu i Lublinie, funduszom zarządzanym przez firmę Sona Asset Management. Wartość aktywów tego portfela wynosi około 1 mld euro; trzy z nieruchomości biurowych pozostaną obciążone pożyczką od Aareal Banku, której termin spłaty przypada na 2028 r. Po sprzedaży udziałów CPI PG zachowa kontrolę operacyjną portfela, a wpływy ze sprzedaży wykorzysta na spłatę zadłużenia i zmniejszenie dźwigni finansowej, natomiast Sona Asset Management dzięki tej transakcji wchodzi na rynek nieruchomości Europy Środkowo-Wschodniej.
Sprzedaż aktywów CPI PG zainicjowała w 2022 r. Dotychczas upłynniła je za ponad 2,3 mld euro. Sprzedaż udziałów mniejszościowych CPI PG postrzega jako strategiczny krok korzystny dla struktury kapitałowej firmy, zachowując możliwość odkupienia mniejszościowego pakietu udziałów od Sony.
CPI Property Group to firma z branży nieruchomości, z siedzibą w Luksemburgu, której większościowym udziałowcem (ok. 90 proc.) jest czeski miliarder Radovan Vitek. Jej główny biznes to długoterminowe inwestycje, wynajem powierzchni i zarządzanie aktywami biurowymi, handlowymi, mieszkaniowymi i hotelowymi. Działa w krajach Europy Środkowej i w Niemczech. W portfelu ma aktywa o wartości 9 mld euro. Z tego w Polsce, gdzie działa od 2013 r. poprzez spółkę CPI FIM SA, jest właścicielem ponad 20 obiektów biurowych, handlowych i hotelowych, w tym stołecznych biurowców: Chałubińskiego 8, Moniuszki 1, Equator I, II, IV, Green Corner A, Warszawskie Centrum Finansowe, Prosta 69, Atrium Centrum, Central Tower, Eurocentrum, Atrium Plaza, oraz centrów handlowych: Ogrody Elbląg i Galeria Orkana w Lublinie.
Brytyjska firma inwestycyjna Sona Asset Management jest instytucjonalnym zarządcą aktywów nieruchomościowych. Założył ją w 2016 r. menedżer inwestycyjny John Aylward. Ma biura w Londynie i Nowym Jorku. Wartość zarządzanych przez firmę aktywów wynosi obecnie ok. 9 mld dolarów. Jej baza inwestorów obejmuje publiczne i korporacyjne fundusze emerytalne, fundusze powiernicze, fundacje, firmy ubezpieczeniowe i biura rodzinne.
– Partnerstwo CPI PG z Soną pokazuje jakość naszej działalności i aktywów w Polsce oraz zdolność do przyciągania silnych inwestorów kapitałowych – oświadczył David Greenbaum, prezes firmy CPI PG.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie CPI Property Group i jej spółkom zależnym CPI FIM SA i Czech Property Investments, doradzała w transakcji kancelaria Dentons, która poinformowała na swojej witrynie internetowej, że obsługę w kwestiach korporacyjnych, M&A, nieruchomości, finansowania i podatkowych, wykonywali prawnicy z biur w Pradze, Budapeszcie, Londynie, Luksemburgu i w Warszawie, gdzie kierowali nią counsel Łukasz Zwiercan, partnerzy Monika Sitowicz i Piotr Szafarz z zespołu nieruchomości, a wykonywali także associates Paulina Obiedzińska, Weronika Nowosielska, managing counsel Jarosław Stąpel, senior associate Joanna Popławska – z zespołu nieruchomości; partner Cezary Przygodzki, managing counsel Tomasz Krasowski – z zespołu podatków, partner Bartosz Nojek, counsel Jakub Zienkiewicz, associate Paulina Surma – z zespołu bankowości i finansów.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Sona Asset Management doradzała w transakcji kancelaria A&O Shearman – prawnicy z biur w Pradze i Warszawie.
Ireneusz Walencik
