Międzynarodowa kancelaria prawna Norton Rose Fulbright doradzała funduszowi AMC V SCA SICAV RAIF, będącemu częścią Accession Capital Partners (ACP), w związku z dużym finansowaniem mezzanine udzielonym eFaktor S.A., wyspecjalizowanemu dostawcy usług faktoringowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Inwestycja obejmowała finansowanie kapitałowe, a także pożyczkowe, przeznaczone na wsparcie dalszego rozwoju eFaktor S.A. w sektorze faktoringu.
Elastyczny pakiet finansowania obejmuje gwarantowaną pożyczkę mezzanine, przeznaczoną na wsparcie bieżącej działalności eFaktor S.A., oraz inwestycję kapitałową mającą na celu wzmocnienie bazy kapitałowej spółki i ułatwienie ograniczonego odkupu akcji od jej założycieli.
eFaktor S.A. prowadzi działalność o charakterze faktoringowym zapewniającą finansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiące alternatywę dla produktów bankowych takich jak kredyty, pożyczki czy faktoring bankowy. Od momentu powstania w 2015 roku spółka rozwija się w imponującym tempie. Obecnie finansuje rocznie faktury w wysokości około 1 mld zł. Swoją zdywersyfikowaną bazę klientów eFaktor S.A. zbudowała dzięki silnym kanałom dystrybucyjnym wykorzystującym brokerów i partnerów, a solidne ramy zarządzania ryzykiem pomagają spółce w utrzymaniu niskiego wskaźnika niewypłacalności i wysokiej jakości portfela faktoringowego.
ACP działa w Europie Środkowo-Wschodniej od 2000 r. poprzez biura w Wiedniu, Warszawie, Bukareszcie, Budapeszcie i Pradze. Grupa pozyskała do tej pory zobowiązania w wysokości ponad 1,1 mld euro w pięciu dedykowanych funduszach wzrostu kapitałowego. Fundusze są wspierane przez renomowanych inwestorów instytucjonalnych, w tym Europejski Fundusz Inwestycyjny, International Finance Corporation, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz szereg banków, funduszy, funduszy emerytalnych i firm ubezpieczeniowych z Europy, Stanów Zjednoczonych i Azji.
W skład zespołu bankowości i finansów Norton Rose Fulbright, którym kierował Jacek Smardzewski (counsel ), wchodzili Karolina Lepakiewicz (associate ), Michał Rutkowski (associate ) oraz Dominika Wojtkowska (lawyer ). Radca prawny Piotr Milczarek (legal konsultant ), Jan Nowjalis (associate ) i Damian Pawlak (associate ), pod kierownictwem Artura Jończyka (counsel), doradzali w zakresie aspektów korporacyjnych, antymonopolowych, fuzji i przejęć.
W sporządzeniu raportu z badania due diligence uczestniczyli Małgorzata Patocka (counsel ), Joanna Braciszewska-Szarapa (counsel ), Magdalena Olechniewicz-Blocher (associated ), Jan Nowjalis i Damian Pawlak, a ich pracę koordynowali Agnieszka Braciszewska (partner) i Piotr Strawa (senior konsultant ).
Zespół pracował pod nadzorem partnera Grzegorza Dyczkowskiego, który zarządza warszawskim biurem kancelarii oraz praktyką bankowości i finansów, a pracę zespołu korporacyjnego nadzorowała partner Agnieszka Braciszewska, która prowadzi praktykę korporacyjną w Warszawie.
Materiał kancelarii Norton Rose Fulbright
