Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr doradzała w Polsce amerykańskiemu funduszowi Accel-KKR przy odkupieniu większości udziałów w firmie Symfonia, produkującej oprogramowanie dla biznesu, od funduszu MidEuropa, któremu doradzała kancelaria White & Case. Spółce Symfonia doradzała kancelaria Greenberg Traurig. Głównym doradcą prawnym Accel-KKR była amerykańska kancelaria Goodwin Procter, natomiast amerykańska kancelaria Kirkland & Ellis doradzała temu funduszowi przy pozyskaniu finansowania inwestycji.
Transakcja (Buyout Equity Investment ) została zamknięta we wrześniu 2023 r. Wcześniej, w czerwcu 2023 r., firma Symfonia, produkująca informatyczne programy dla firm małego i średniego biznesu, pozyskała nowego inwestora, amerykańską firmę inwestycyjną Accel-KKR, specjalizującą się w branży oprogramowania. Nowy inwestor odkupił ostatecznie większość udziałów od dotychczasowego wyłącznego – firmy inwestycyjnej MidEuropa (dawniej Mid Europa Partners), która wszelako zachowała znaczący pakiet mniejszościowy w przedsiębiorstwie, nie podając jaki. Szczegóły finansowe transakcji utajniono. Inwestycja Accel-KKR ma zapewnić Symfonii kapitał do dalszej ekspansji.
Firma Symfonia działa od 27 lat, choć pod obecną nazwa od 2021 r. Jest dostawcą oprogramowania dla biur rachunkowych i firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, znanego pod marką Symfonia. Są to m.in. systemy Symfonia ERP (Enterprise Resource Planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa), Symfonia Kadry i Płace, Symfonia Handel oraz Symfonia Finanse i Księgowość. Obok sprzedaży licencji na użytkowanie firma udostępnia je w subskrypcyjnym modelu chmurowym. Ma ponad 50 tys. klientów. Zatrudnia 370 osób. Do 2021 r. należała do brytyjskiej firmy informatycznej The Sage Group. Wtedy, za 66 mln funtów, przejęła ją firma inwestycyjna Mid Europa Partners, przekształcając spółkę Sage Poland w odrębną firmę Symfonia.
Fundusz private equity Accel-KKR, z siedzibą w Menlo Park w Kalifornii, inwestuje w średniej wielkości przedsiębiorstwa, działające na rynku oprogramowania i usług technologicznych. Działa od ponad 20 lat. Dotychczas zrealizował 350 inwestycji na całym świecie, w tym 60 w Europie, angażując w nie 19 mld dolarów.
Firma private equity MidEuropa jest inwestorem finansowym w Europie Centralnej i Południowo-Wschodniej. Od 1999 r., poprzez biura w Warszawie, Budapeszcie, Stambule i Londynie, zainwestowała w 18 krajach regionu w 45 przedsięwzięć fundusze o wartości 6,1mld euro. Przejmuje głównie firmy o czołowej pozycji rynkowej. Obecnie ma w portfelu 16. W Polsce inwestowała w takie przedsiębiorstwa jak sieć sklepów Żabka, sieć przychodni lekarskich Lux Med, platforma handlu internetowego Allegro czy firma spożywcza Hortex.
– Jestem niezwykle dumny z tego, co Symfonia osiągnęła wraz ze wsparciem MidEuropy, w ciągu zaledwie dwóch lat. Mamy ambitne plany i wierzymy, że dzięki silnemu zapleczu finansowemu, oraz globalnemu doświadczeniu w dziedzinie oprogramowania i technologii naszego nowego inwestora, będziemy mogli szybciej się rozwijać zarówno w Polsce, jak i poza granicami – skomentował w czerwcu 2023 r. Piotr Ciski, prezes zarządu Symfonii.
– Symfonia udowodniła, że dzięki sile zespołu zarządzającego oraz talentowi jej pracowników, potrafi szybko i skutecznie rozwijać się na polskim rynku IT . Doceniamy zaufanie, jakim obdarzył nas zespół Symfonii i MidEuropy w kontekście naszej roli jako inwestora wiodącego. Wierzę, że zaplecze, jakim dysponuje Accel-KKR, pozwoli Symfonii na jeszcze szybszy rozwój nie tylko w Polsce, ale i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – stwierdził w czerwcu 2023 r. Maurice Hernandez, dyrektor zarządzający w Accel-KKR.
– Od czasu przejęcia Symfonii przez MidEuropa od Sage’a dwa lata temu, spółka ponad dwukrotnie zwiększyła swoją skalę, cały czas osiąga świetne wyniki i jednocześnie ma przed sobą wiele nowych możliwości dalszego wzrostu. Planujemy kontynuować realizację dotychczasowej i sprawdzonej strategii Symfonii oraz dodatkowo czerpać z bogatego doświadczenia funduszu Accel-KKR, który od wielu lat skutecznie inwestuje i rozwija globalne spółki technologiczne, w tym w szczególności z obszaru software – oświadczył w czerwcu 2023 r. Marek Rodak, dyrektor w MidEuropie odpowiedzialny za inwestycję funduszu w Symfonię.
„Rynek Prawniczy” ustalił że, w polskich aspektach nabycia większościowego pakietu udziałów w spółce, firmie Accel-KKR doradzała kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, która na swojej witrynie internetowej podała, iż obsługę wykonywali Jakub Jędrzejak, Magdalena Purol, Zuzanna Cybulska – z zespołu fuzji i przejęć, Aleksander Stawicki, Wojciech Kulczyk, Filip Rybak – z zespołu regulacyjnego.
Głównym doradcą prawnym Accel-KKR była amerykańska kancelaria Goodwin Procter, natomiast amerykańska kancelaria Kirkland & Ellis doradzała temu funduszowi przy pozyskaniu finansowania dłużnego inwestycji.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie MidEuropa w transakcji doradzała kancelaria White & Case.
Kancelaria Greenberg Traurig poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała w transakcji spółce Symfonia.
Ireneusz Walencik
