Kancelaria PwC Legal była wiodącym doradcą Benefit Systems SA przy serii transakcji nabycia sieci klubów fitness na południu Polski, w tym Manufaktura Zdrowia, Studio Energia, Max Gym, Active Fitness, Interfit Club oraz Active Point Fit & Gym.
Zakres wsparcia PwC Legal obejmował badanie due diligence nabywanych podmiotów, strukturyzację transakcji, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej, wsparcie przy spełnieniu warunków zawieszających oraz zamknięciu transakcji.
Z ramienia PwC Legal transakcję prowadził Marcin Dąbrowski, counsel, we współpracy z Wojciechem Trzcińskim, partnerem. W skład zespołu transakcyjnego wchodzili m.in. również Paulina Komorowska-Mrozik, counsel (nadzór nad kwestiami ochrony danych osobowych, ochrony konsumentów oraz praw własności intelektualnej), Katarzyna Hincz, senior associate (prawo korporacyjne/M&A ), Mateusz Fittkau, senior associate (ochrona danych osobowych), Anna Piechota-Kaźmierczak, senior associate (prawo własności intelektualnej), Katarzyna Bakuła, senior associate (ochrona konsumentów).
Za wsparcie podatkowe odpowiadał zespół podatkowy PwC Polska w składzie: Marcin Zawadzki, dyrektor, Marcin Goljan, menedżer, Michał Matysiak, menedżer, Konrad Matuszewski, associate, oraz Daniel Ostrowski, associate, pod nadzorem Rafała Szczotki, partnera.
– Mamy już ponad 1,4 mln użytkowników Programu MultiSport w Polsce i bardzo zachęcające prognozy dalszego rozwoju rynku fitness. Dlatego systematycznie wzmacniamy nasze portfolio klubów własnych, zarówno przez otwarcia nowych obiektów, jak i akwizycje. Zakupione dziś sieci Max Gym i Active Fitness doskonale uzupełnią naszą ofertę w aglomeracji śląskiej, która już dziś ma strategiczne znaczenie dla Programu MultiSport i wciąż ogromny potencjał wzrostu. Wszystkie przejęte kluby są rentowne i widzimy perspektywę dalszej poprawy ich wyników operacyjnych. Dodatkowo stan techniczny obiektów i ich wyposażenia pozwala zakładać, że w najbliższych latach nie będą wymagały znaczących nakładów inwestycyjnych – mówi Marcin Fojudzki, członek zarządu Benefit Systems, w odniesieniu do jednej z transakcji.
Zrealizowane transakcje stanowią kolejne wzmocnienie sieci własnej Benefit Systems, po akwizycjach klubów sieci Calyspo Fitness, Gravitan, Saturn Fitness i Calypso Fitness.
Materiał kancelarii PwC Legal
