Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Dentons doradzała firmie inwestycyjnej Syntaxis Capital przy udzieleniu pożyczki sieci lecznic weterynaryjnych LuxVet, której doradzały kancelarie Ożóg Tomczykowski (aktualnie pod nazwą Tomczykowski Tomczykowska), SSW Pragmatic Solutions i LexField z Luksemburga.
We wrześniu 2023 r. firma inwestycyjna Syntaxis Capital ogłosiła inwestycję w działającą w Polsce firmę LuxVet, sieć lecznic weterynaryjnych, należącą do funduszy zarządzanych przez firmy inwestycyjne Oaktree Capital Management i Cornerstone Investment Management. Syntaxis dała firmie pożyczkę senior-secured loan (zabezpieczoną i priorytetową) o nieujawnionej kwocie, przeznaczoną na sfinansowanie ekspansji LuxVetu w Polsce i Europie Środkowej.
Założona w Polsce w 2021 r. firma LuxVet prowadzi sieć placówek opieki weterynaryjnej. Jej inwestorami są trzy firmy inwestycyjne. Amerykańska Oaktree Capital Management, akcjonariusz większościowy LuxVetu i jeden z największych funduszy na świecie, zarządzający aktywami o wartości 159 mld dolarów, jest także współwłaścicielem platformy UnaVets, która działa na rynku weterynaryjnym w Hiszpanii i Portugalii. Cornerstone Investment Management to firma zarządzająca w Europie Środkowo-Wschodniej inwestycjami private equity o wartości 7 mld euro. W branżę medyczną pierwszy raz zainwestowała w 2002 r., angażując się w rozwój firmy Lux Med. INVL Baltic Sea Growth Fund z aktywami w kwocie 165 mln euro to litewski fundusz private equity.
Syntaxis Capital to, utworzona w 2006 r., firma inwestycyjna dostarczająca długoterminowe finansowanie dłużne i kapitał dla przedsiębiorstw w Europie Środkowej, szczególnie w Polsce. Dzięki zaangażowaniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego może oferować elastyczne formy kredytowania małych i średnich spółek. Syntaxis zrealizowała w Europie Środkowej 17 inwestycji o wartości 1,2 mld euro.
– Wspieramy plan regionalnej ekspansji firmy, w którą zaangażowani są doświadczeni sponsorzy private equity, prowadzonej przez ambitny zespół zarządzający. Transakcja podąża wydeptaną ścieżką konsolidacji rynku weterynaryjnego, znana w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych – skomentował Przemysław Szczepański, partner zarządzający w Syntaxis.
– Syntaxis zorganizowała dostosowane do potrzeb finansowanie w celu wsparcia przyspieszonej rozbudowy platformy LuxVet. Będziemy kontynuować naszą skuteczną strategię „kup i buduj”, umacniając wiodącą pozycję LuxVetu na polskim rynku weterynaryjnym – stwierdził Piotr Zajączkowski, prezes zarządu LuxVetu.
– Naszym celem od samego początku była konsolidacja rynku i stworzenie czołowej platformy weterynaryjnej w regionie. Zapewnienie elastycznego finansowania, dostosowanego do potrzeb LuxVetu, przez doświadczonego inwestora Syntaxis to kolejny dowód na słuszność naszych założeń inwestycyjnych – oświadczył Tomasz Jemielity, wiceprezes Cornerstone Investment Management.
– Firma LuxVet integruje polską branżę weterynaryjną w partnerskim, elastycznym modelu biznesowym. We współpracy z lekarzami i właścicielami wiodących zakładów leczniczych dla zwierząt, tworzymy nową jakość usług oraz podnosimy standardy pracy w sektorze weterynaryjnym – zadeklarował Karim Khairallah, dyrektor zarządzający i menedżer w Oaktree Capital Management.
Kancelaria Dentons poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała w transakcji firmie Syntaxis Capital, podając, że obsługą kierowali partnerzy Piotr Dulewicz i Michał Wasiak z zespołów fuzji i przejęć oraz private equity. Doradztwem w zakresie dokumentacji finansowej kierował counsel Jakub Zienkiewicz, nadzorował je partner Mark Segall, wykonywał także associate Mateusz Ciechomski – wszyscy z zespołu bankowości i finansów. W obsłudze uczestniczyli także prawnicy z biura Dentons w Luksemburgu.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Cornerstone Investment Management doradzała w transakcji kancelaria Ożóg Tomczykowski (teraz pod nazwą Tomczykowski Tomczykowska), która poinformowała o tym na swojej witrynie internetowej, podając, że w kwestiach prawa luksemburskiego doradzała CIM tamtejsza kancelaria LexField.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że doradcą firmy LuxVet w transakcji była kancelaria SSW Pragmatic Solutions.
Ireneusz Walencik
