Kancelaria White & Case doradzała firmie fotowoltaicznej R. Power Renewables przy pięciu emisjach zielonych obligacji w latach 2021 i 2022. Kancelaria Clifford Chance doradzała mBankowi, który jako aranżer programu emisji pośredniczył w sprzedaży tych obligacji.
Firma R. Power Renewables, deweloper elektrowni fotowoltaicznych, w maju 2021 r. ustanowiła program emisji tzw. „zielonych” obligacji do kwoty 1 mld zł, skierowany do inwestorów instytucjonalnych. Na podstawie tego programu dotychczas wypuściła w pięciu transzach, w tym dwóch jeszcze w 2021 r., 330 tys. obligacji o wartości nominalnej tysiąca złotych. W pierwszej serii wyemitowano obligacje o łącznej wartości 150 mln zł, w drugiej – 25 mln zł, w trzeciej – 50 mln zł, w czwartej – 25 mln zł, w piątej – 80 mln zł. Szósta transza, w kwocie 120 mln zł, została zaanonsowana pod koniec sierpnia 2022 r.
Obligacje są oprocentowane według sześciomiesięcznej stawki bazowej WIBOR plus 4,95 pkt. proc. marży, a termin ich spłaty to czerwiec 2026 r. Oprocentowanie płatne jest w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych.
R. Power podała, że obligacje spełniają kryteria „zielonych” zgodnie z regułami dokumentu Green Bond Principles opracowanymi przez International Capital Market Association w zakresie przeznaczenia środków z emisji na finansowanie inwestycji mających korzystny wpływ na środowisko. Konkretnie wpływy z nich finansują rozbudowę firmowego portfela fotofarm.
W lipcu 2022 r. R. Power poinformowała o zawarciu z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju umowy ramowej na objęcie obligacji piątej serii w kwocie 80 mln zł. W umowie emitent zobowiązał się m.in. do działania zgodnie z wymogami działalności stosowanymi przez EBOR (EBRD Designated Performance Requirements ) oraz innymi wytycznymi banku. Finansowanie EBOR zapewni zamknięcie finansowania nowych elektrowni słonecznych o mocy 96 megawatów i rozpoczęcie ich realizacji w 2022 r.
Promowanie tzw. niskoemisyjnej gospodarki jest głównym elementem działalności EBOR w Polsce, obok zwiększania roli sektora prywatnego w gospodarce i wspierania rozwoju zrównoważonego sektora finansowego i rynków kapitałowych.
R. Power to jedna z największych firm inwestujących i rozwijających przedsięwzięcia w sektorze energetyki słonecznej w Polsce. Zarządza elektrowniami solarnymi o mocy 750 megawatopików (MWp), w tym 428 MWp w fazie budowy i działania. Przygotowuje projekty elektrowni na potrzeby własne oraz inwestorów zewnętrznych, zainteresowanych zaangażowaniem się w Polsce. Poza Polską działa także we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Rumunii. Udział projektów zagranicznych stanowi ponad 15 proc. jej portfolio. Działalność w branży odnawialnych źródeł energii firma rozpoczęła w 2012 r. jako spółka AMB Energia Wytwarzanie, wydzielona ze struktur firmy AMB Energia, sprzedawcy prądu do przedsiębiorstw.
– Renomowana instytucja finansowa dołączyła do grona naszych obligatariuszy. Systematycznie zwiększamy skalę naszej działalności i portfel projektów w Polsce i poza jej granicami. Budujemy zeroemisyjny świat, bo wiemy, że energia odnawialna to nie tylko szansa na poprawę sytuacji klimatycznej, ale także bezpieczeństwo –oświadczył Przemysław Pięta, prezes i współzałożyciel R. Power.
– Finansowanie zielonej transformacji energetyki jest jedną z najważniejszych dziedzin działalności EBOR i cieszymy się, że możemy poszerzyć aktywność w tym obszarze współpracując z R. Power, podmiotem wnoszącym znaczący wkład w rozwój przyjaznej środowisku energii słonecznej w Polsce – skomentował Grzegorz Zieliński, dyrektor w EBOR.
Kancelaria White & Case poinformowała że doradzała R. Power przy wszystkich dotychczasowych emisjach „zielonych” obligacji, w tym tej zaoferowanej EBOR oraz przy podpisaniu z tym bankiem umowy ramowej wedle prawa angielskiego.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że kancelaria Clifford Chance doradzała mBankowi przy wszystkich dotychczasowych emisjach „zielonych” obligacji R. Power.
Ireneusz Walencik
