Kancelaria Norton Rose Fulbright doradzała kredytodawcom przy udzieleniu Tauron Polska Energia finansowania w wysokości 4 mld zł powiązanego ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju.
Międzynarodowa kancelaria prawna Norton Rose Fulbright doradzała konsorcjum banków, składającego się z następujących banków: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Erste Group Bank AG, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, Santander Bank Polska S.A. oraz China Construction Bank (Europe) S.A. Oddział w Polsce, w odniesieniu do powiązanego ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju finansowania w wysokości 4 mld zł (ponad 850 mln dolarów dla Tauron Polska Energia S.A.
Środki pozyskane z tego kredytu konsorcjalnego zostaną wykorzystane do zrefinansowania istniejącego finansowania oraz do sfinansowania różnych wydatków korporacyjnych Grupy Tauron (z wyłączeniem wydatków dotyczących aktywów węglowych).
Stopa odsetkowa od środków udostępnionych na podstawie umowy kredytu będzie obliczana na podstawie zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę, której wysokość będzie zależna od spełnienia wskaźników zrównoważonego rozwoju, tzn. stopnia redukcji emisji oraz stopnia zwiększania udziału OZE w strukturze wytwarzania Grupy Tauron. Dokładność wyliczeń wskaźników zrównoważonego rozwoju będzie potwierdzana przez niezależnego biegłego rewidenta.
Pracami warszawskiego zespołu kierował counsel Jacek Smardzewski, którego wspierał associate Igor Kondratowicz. Zespół pracował pod nadzorem partnera Grzegorza Dyczkowskiego, który kieruje warszawskim biurem kancelarii oraz warszawską praktyką bankowości i finansów.
Tauron Polska Energia S.A. jest spółką dominującą w Grupie Tauron – jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem własnym w wysokości ponad 17 mld złotych oraz zatrudniającym ponad 25 tys. pracowników. W 2021 r. Grupa Tauron dostarczyła 54 terawatogodziny (TWh) energii elektrycznej do 5,8 mln klientów końcowych, co sprawia, że jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Jest także drugim co do wielkości jej sprzedawcą i jednym z największych wytwórców w kraju oraz największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku. Holding kontroluje około 29 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego. Grupa Tauron angażuje się w szereg przedsięwzięć na rzecz otoczenia, takich jak działalność edukacyjna i charytatywna, oraz jest sponsorem wydarzeń kulturalnych i sportowych.
Materiał kancelarii Norton Rose Fulbright
