Warszawskie oraz londyńskie biuro kancelarii Hogan Lovells doradzały Crédit Agricole Corporate & Investment Bank SA oraz StormHarbour Securities LLP, pełniącym rolę aranżerów, przy sekurytyzacji wierzytelności leasingowych o wartości 2,2 mld zł, należących do Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.
W ramach przeprowadzonej transakcji spółka celowa EFL Lease ABS 2021-1 DAC wyemitowała obligacje o łącznej wartości 1,7 mld zł w oparciu o nabyty od Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. portfel wierzytelności leasingowych o łącznej wartości 2,2 mld zł.
Program obejmuje umowy leasingu na nowe i używane środki trwałe – samochody osobowe i ciężarowe, sprzęt i maszyny. Wiodącym inwestorem był Europejski Bank Inwestycyjny, który zakupił obligacje o wartości 0,9 mld zł. Pozostała część została objęta gwarancją udzieloną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny i nabyta przez ING Bank Śląski S.A.
Jest to kolejna z transakcji tego typu, przy której doradzała kancelaria Hogan Lovells, specjalizująca się, między innymi, w doradztwie prawno-podatkowym w zakresie sekurytyzacji. Hogan Lovells, jako doradca prawny i podatkowy, był również zaangażowany w poprzedni program sekurytyzacji aktywów leasingowych EFL S.A. zrealizowany w 2017 roku.
Transakcję koordynował i nadzorowali: Piotr Zawiślak (partner, warszawskie biuro Hogan Lovells) oraz Tauhid Ijaz (partner, londyńskie biuro Hogan Lovells). W skład zespołu transakcyjnego wchodzili: Mateusz Dereszyński (senior associate ) z warszawskiego biura oraz Andrea Salsi (senior associate ) i Deborah Giurgola (associate ) z londyńskiego biura Hogan Lovells.
Andrzej Dębiec (partner), kierujący praktyką prawa podatkowego w warszawskim biurze Hogan Lovells oraz Zbigniew Marczyk (counsel ) doradzali w zakresie aspektów związanych z polskim prawem podatkowym.
Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwiązań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 30 lat współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. Business Superbrands 2021, sześciokrotnie tytułem „Firmy Przyjaznej Klientowi” i siedmiokrotnie „Finansowej Marki Roku”. Już ponad 350 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie.
Materiał kancelarii Hogan Lovells
