Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria DLA Piper doradzała firmie inwestycyjnej Resource Partners przy sprzedaży firmy Golpasz holenderskiej firmie Royal De Heus, której doradzała kancelaria Baker McKenzie.
Transakacja została sfinalizowana 1 marca 2021 r. – firma Royal De Heus zakupiła całościowy pakiet akcji w firmie Golpasz. Nastąpiło to osiem miesięcy po podpisaniu przez nią 1 lipca 2020 r. z akcjonariuszami firmy Golpasz przedwstępnej umowy w sprawie fuzji. Fundusze zarządzane przez firmę Resource Partners, większościowego akcjonariusza Golpaszu, wraz z akcjonariuszami mniejszościowymi uzgodniły wówczas z firmą De Heus warunki nabycia przez nią wszystkich akcji firmy Golpasz. Transakcja obejmuje całą działalność Golpaszu w zakresie produkcji i sprzedaży pasz dla zwierząt oraz gospodarstwo rolne. Jej warunki finansowe nie zostały ujawnione.
Royal De Heus to rodzinna firma założona w 1911 r. w Holandii, zajmująca się produkcją pasz do żywienia zwierząt hodowlanych. Zaopatruje w nie producentów mięsa, mleka, jaj i ryb w ponad 50 krajach w Europie, Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Zatrudnia ponad 7 tys. pracowników. W Polsce zatrudnia 600 osób w ośmiu fabrykach produkujących rocznie 1,3 mln ton pasz pełnoporcjowych, koncentratów i premiksów.
Golpasz to firma założona w 1968 r. Produkuje pasze dla trzody (dla macior, prosiąt i tuczników), bydła (mlecznego, cieląt, opasów), drobiu (dla brojlerów, niosek, indyków, kaczek, gęsi), koni, królików i owiec w czterech zakładach w Golubiu-Dobrzyniu, Podkonicach Dużych, Janowcu Wielkopolskim oraz Radominie, których roczny potencjał produkcyjny wynosi 500 tys. ton. Golpasz zarządza również gospodarstwem rolnym w miejscowości Grabowo Królewskie, którego powierzchnia wynosi 1,5 tys. hektarów. Centrala firmy, która prowadzi sprzedaż bezpośrednią skierowaną do dużych ferm przemysłowych oraz zaopatruje szeroką sieć punktów dystrybucyjnych, znajduje się w Golubiu-Dobrzyniu.
Fundusz private equity Resource Partners został założony w 2009 r. przez kluczowych członków zespołu środkowoeuropejskiego biura firmy inwestycyjnej Carlyle. Należy w całości do partnerów, którzy sami poszukują potencjalnych transakcji i podejmują ostateczne decyzje inwestycyjne. Specjalizuje się w inwestycjach w szybko rozwijające się firmy z doświadczoną kadrą zarządzającą. Od początku działania pozyskał od europejskich instytucji finansowych 400 mln euro na inwestycje w finansowanie rozwoju średniej wielkości firm w Europie Środkowo-Wschodniej. W Golpasz zainwestował w 2015 r. zostając udziałowcem większościowym.
– Jestem przekonany, że fuzja przyniesie obustronne korzyści pracownikom, klientom oraz partnerom obu przedsiębiorstw, w efekcie jeszcze mocniej napędzając rozwój polskiego przemysłu produkcji żywności. Przed nami okres intensywnej pracy nad integracją spółek, aby w pełni wykorzystać potencjał, wiedzę i doświadczenie obu zespołów, a także najlepsze praktyki w zakresie tworzenia produktu oraz obsługi klientów – oświadczył Adam Zaleski, dyrektor generalny De Heus.
– Zakończona transakcja otwiera nowy rozdział w historii firmy Golpasz, jej zespołu zarządzającego i pracowników. Cieszę się, że została już podjęta decyzja o utrzymaniu na rynku marki Golpasz. Mam nadzieję, że w ramach procesu integracji obie firmy wypracują najlepsze na rynku oferty dla klientów, zoptymalizują procesy produkcyjne i logistyczne oraz będą nadal wyznaczać na rynku standardy jakości produktów oraz obsługi klienta –skomentował Aleksander Kacprzyk, współzałożyciel i partner zarządzający funduszu Resource Partners.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że Resource Partners przy sprzedaży większościowego pakietu udziałów w Golpaszu doradzała kancelaria DLA Piper, która poinformowała „Rynek Prawniczy”, że obsługę wykonywali senior associate Michał Gintowt i associate Jakub Szczygieł, pod nadzorem Marka Sawickiego, partnera współkierującego praktyką spółek, fuzji i przejęć.
„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Royal De Heus doradzała w transakcji kancelaria Baker McKenzie, a obsługą kierował Łukasz Targoszyński z zespołu M&A/PE.
Ireneusz Walencik
