B2RLaw doradzała konsorcjum banków Goldman Sachs International i Barclays, jako globalnym koordynatorom i współprowadzącym księgę popytu, oraz HSBC i NatWest Markets, jako współprowadzącym księgę popytu, w związku z ofertą Boparan Finance plc w zakresie wysokodochodowych uprzywilejowanych obligacji zabezpieczonych w wysokości 475 mln funtów.
Boparan Finance plc jest spółką zależną 2 Sisters Food Group, pochodzącej z Wielkiej Brytanii grupy holdingowej zajmującą się żywnością i restauracjami, a także największą firmą spożywczą w Wielkiej Brytanii pod względem obrotów, zaopatrującą detalistów takich jak Aldi i Tesco. Jest to jeden z największych producentów kurczaków w Europie. Firma posiada 44 zakłady produkcyjne w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii i Polsce. Firma jest kontrolowana przez dwóch udziałowców: Ranjita Singh Boparana, prezesa i członka zarządu, oraz Baljinder Kaur Boparan, jego żonę.
Nowy pakiet finansowania obejmuje również nowy kredyt odnawialny w wysokości 80 mln funtów. Oferta obligacji i nowy kredyt odnawialny są częścią pełnego dokapitalizowania struktury grupy.
B2RLaw zapewniła kompleksowe, polskie doradztwo dla banków, ściśle współpracując z wiodącymi międzynarodowymi doradcami banków, takimi jak kancelaria Ropes & Gray. Paul Hastings był wiodącym, międzynarodowym doradcą spółki.
Zespołem B2RLaw kierowali Szymon Syp, partner, wraz z Przemysławem Krzemienieckim, partnerem, i Igą Wojtczak-Opalą, starszym prawnikiem.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy nad tą transakcją i gratulujemy wszystkim zaangażowanym stronom i doradcom. Ten rok był szczególnie trudny dla branży produkcji żywności i branży restauracyjnej. Jednak niedawne doniesienia dotyczące wysokiej skuteczności szczepionki na Covid-19, spowodowały wzmożoną aktywność na międzynarodowym rynku obligacji, ponieważ rynki dostrzegły światło na końcu tego, co było dotychczas długim, ciemnym tunelem. Dzięki tej emisji obligacji 2 Sisters Food Group będzie mogła kontynuować swoją działalność i rozwój – komentuje Szymon Syp.
Materiał kancelarii B2RLaw
