Kancelaria White & Case doradzała akcjonariuszom firmy deweloperskiej Vantage Development z Wrocławia przy sprzedaży jej biznesu mieszkaniowego niemieckiej firmie deweloperskiej TAG Immobilien, której doradzała kancelaria Noerr.
Transakcję sfinalizowano w styczniu 2020 r. TAG Immobilien przejęła 100 proc. akcji spółki Vantage Development. Była to realizacja zawartej w listopadzie 2019 r. ze spółkami przedsiębiorców Grzegorza Dzika i Józefa Biegaja, akcjonariuszy firmy Vantage Development z Wrocławia, umowy inwestycyjnej w sprawie nabycia 100 proc. jej akcji w drodze wezwania do zapisywania się na ich sprzedaż, a następnie nabycia ich przez specjalną spółkę TAG Immobilien. Niemiecki inwestor chciał mieć na własność wyłącznie mieszkaniową działaność Vantage Development, dlatego w umowie wydzielono działalność w zakresie nieruchomości biurowych do odsprzedaży dotychczasowym akcjonariuszom.
W umowie określono, że łączna cena transakcji wynosić będzie 131 mln euro, w tym wartość działalnosci wydzielanej – 46 mln euro. Oznacza to, że nabywca kupił „mieszkaniówkę” za 85 mln euro.
Transakcja była realizacją strategii TAG Immobilien, która zakłada ekspansję na nowe rynki, w tym wejście do Polski tej niemieckiej firmy specjalizującej się w budowie mieszkań na wynajem. Dzięki przejęciu Vantage Development z jej zasobem działek oraz projektów mieszkaniowych we Wrocławiu chce ona udostępnić w ciagu kilku lat portfel 8-10 tys. lokali do wynajęcia.
TAG Immobilien to, według Wikipedii, firma z branży nieruchomości koncentrująca się na nabywaniu, budowie i zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi, działająca przed wszystkim na północy i wschodzie Niemiec. Ma oddziały w Hamburgu, Berlinie, Lipsku, Dreźnie, Dusseldorfie, Salzgitter, Dobeln, Erfurcie, Gerze i Jenie. Zatrudnia ok. 1 tys. osób. Zarządza 84 tys. mieszkań wartych w sumie 4,8 mld euro i generujących rocznie 316 mln euro przychodów z czynszów.
Główna siedziba firmy znajduje się w Hamburgu, ale jej korzenie są w Tegernsee w południowych Niemczech, gdzie w 1882 r. zaczynała działalność jako spółka kolejowa. W 1999 r. zmieniła rodzaj biznesu porzucając sektor kolejowy na rzecz nieruchomości.
Vantage Development to polska firma deweloperska budująca we Wrocławiu i Warszawie budynki komercyjne i mieszkalne. Powstała, według Wikipedii, na początku lat 90. jako spółka wydzielona z PKP i przekształcona w Przedsiębiorstwo Państwowe Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego we Wrocławiu. W 1995 r. została przekształcona w spółkę Skarbu Państwa, a w 2001 r. sprywatyzowana na rzecz Józefa Biegaja i Grzegorza Dzika, którzy zmienili nazwę firmy na Asset Invest Poland, a w 2007 r. na Vantage Development.
Jej inwestycje to m.in. Promenady Wrocławskie (mieszkaniowo-biurowa), Promenady Business Park (biurowa), Delta 44 (biurowa), Centauris, Patio House, Parkowa Ostoja (mieszkaniowe) – we Wrocławiu, Grona Park w Zielonej Górze (handlowa), Galaktyka (handlowa) we Wrocławiu, Vena Mokotów (mieszkaniowa) w Warszawie.
– Polski rynek mieszkań na wynajem idealnie pasuje do celów strategicznych, operacyjnych i finansowych TAG, które będziemy realizować z takim samym zaangażowaniem i dyscypliną, co w niemieckich inwestycjach – stwierdził w listopadzie 2019 r. Martin Thiel, dyrektor finansowy TAG Immobilien.
Kancelaria White & Case poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała w transakcji akcjonariuszom sprzedającym Vantage Development. Obsługę pod nadzorem partnera Marcina Studniarka wykonywali partner lokalny Rafał Kamiński, associates Monika Dużyńska, Klaudia Malczewska, Damian Lubocki, Dawid Książek. W kwestiach podatkowych doradzał counsel Grzegorz Jukiel.
Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, firmie TAG w transakcji doradzała kancelaria Noerr.
Ireneusz Walencik
