Kancelaria Deloitte Legal doradzała MCI.EuroVentures i AMC Capital IV – funduszowi, którego doradcą jest Mezzanine Management, w transakcji sprzedaży części udziałów w Netrisk.hu (lider ubezpieczeń online na Węgrzech) o wartości 235 mln zł globalnemu funduszowi inwestycyjnemu TA Associates. MCI pozostaje nadal istotnym inwestorem w spółce zachowując 23,7 proc. udziałów, dzięki czemu polski fundusz będzie mógł dalej aktywnie budować wartość Grupy Netrisk na większą, regionalną skalę. TA Associates będzie posiadało 75 proc. udziałów spółki, a kadra zarządzająca Netrisk – 1,3 proc.. MCI wspólnie z funduszem TA Associates na bazie Grupy Netrisk chcą zbudować regionalnego cyfrowego lidera, zapewniając prawie 100 milionom konsumentów w Europie Środkowo-Wschodniej dostęp do nowoczesnej platformy zarządzania produktami ubezpieczeniowymi.
Spółka Netrisk została założona w 1994 r. Netrisk jest niezależną firmą brokerską, oferującą ubezpieczenia online na Węgrzech, liderem w swoim obszarze. Była to pierwsza węgierska firma oferująca platformę do porównywania i zakupu produktów ubezpieczeniowych przez Internet, już w 2001 r. Dziś Netrisk dystrybuuje kilka rodzajów produktów ubezpieczeniowych, obok ubezpieczeń na życie są to m.in. polisy OC, AC, ubezpieczenia mieszkaniowe i ubezpieczenia podróżne. W grudniu 2019 r. Netrisk przejął jednego ze swoich największych konkurentów na rynku węgierskim – Biztositas.hu. Firma posiada także inne linie biznesowe.
MCI to jedna z najdynamiczniejszych grup private equity w Europie Środkowej i Wschodniej. Fundusz specjalizuje się w procesach transformacji cyfrowej, inwestując w czyste modele internetowe (tzw. pure players), spółki przenoszące model biznesowy z tradycyjnej do cyfrowej gospodarki oraz spółki działające na rynku rozwoju infrastruktury internetowej. Inwestycje realizowane są w obszarze expansion/buyout stage, growth stage, przede wszystkim w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od lutego 2001 r. MCI Capital S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Mezzanine Management jest wyłącznym doradcą rodziny funduszy Accession Mezzanine Capital, będącego pionierem na rynku finansowania mezzanine w Europie Środkowej. Transakcja jest ósmą inwestycją funduszu AMC Capital IV, o łącznej wartości 264 mln euro. Jest również 53. inwestycją rodziny funduszy AMC w regionie, których łączna wartość kapitałów przekracza 800 mln euro.
TA Associates jest wiodącym, globalnym funduszem private equity. Koncentrując się na pięciu branżach – technologii, opiece zdrowotnej, usługach finansowych, usługach konsumenckich i biznesowych TA inwestuje w dochodowe firmy, posiadające możliwości trwałego rozwoju. Fundusz dotychczas zaangażował się w ponad 500 przedsiębiorstw na całym świecie. Inwestując jako inwestor większościowy lub mniejszościowy TA stosuje podejście długoterminowe, wykorzystując swoje zasoby strategiczne, aby pomóc zespołom zarządzającym budować trwałą wartość.
Zakres doradztwa Deloitte Legal obejmował kompleksowe wsparcie prawne w opracowaniu struktury transakcji oraz przygotowaniu i negocjowaniu dokumentacji transakcyjnej.
W skład zespołu Deloitte Legal Poland wchodzili prawnicy z zespołu M&A:
- Paweł Moskwa (partner),
- Karol Kicun (partner),
- Diana Sofu (senior associate);
oraz prawnicy z zespołu Banking & Finance:
- Agnieszka Ziółek (partner),
- Mariusz Banaś (managing associate),
- Aleksandra Witowska (senior associate).
W skład zespołu projektowego wchodzili również prawnicy z biura Deloitte Legal w Budapeszcie:
- Peter Gondocz (partner),
- Luca Bokor (associate partner),
- Akos Szauter (senior managing associate),
- Dorottya Marjai (senior associate).
Materiał kancelarii Deloitte Legal
