Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Linklaters doradzała ING Bankowi Śląskiemu przy zakupie 45 proc. akcji polskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych NN Investment Partners od holenderskiej firmy inwestycyjnej NN Investment Partners International Holdings, której doradzała kancelaria Clifford Chance.
Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, ostatniego dnia lipca 2019 r. sfinalizowano transakcję, którą zawarto w grudniu 2018 r. Spółka ING Investment Holding (Polska), należąca do ING Banku Śląskiego, podpisała wówczas z NN Investment Partners International Holdings umowę nabycia 45 proc. akcji NN Investment Partners TFI. Ostateczna cena nabycia płatna na zamknięciu transakcji, po dokonaniu stosownych korekt przewidzianych dokumentacją transakcyjną, wyniosła 166,3 mln zł.
Oprócz umowy zakupu akcji strony zawarły w grudniu 2018 r. umowę akcjonariuszy określającą zasady współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć, na podstawie której bank będzie rozwijał dystrybucję funduszy inwestycyjnych NN Investment Partners na polskim rynku. Wcześniej strony współpracowały ze sobą, m.in. bank był depozytariuszem funduszy NN.
ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce. Obsługuje 4,87 mln klientów detalicznych oraz 67 tys. średnich i dużych firm. Aktywa banku wynoszą ponad 145 mld zł. Ogólnopolska sieć placówek liczy 330 oddziałów i 70 punktów ING Express, a sieć bankomatów i wpłatomatów – ponad tysiąc urządzeń. Bank oferuje też dostęp do kont i usług finansowych poprzez bankowość internetową i mobilną.
NN Investment Partners (wcześniej ING Investment Management) to holenderska firma zarządzająca aktywami inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych o wartości 260 mld euro. Zatrudnia ponad 1 tys. osób w 16 krajach w Europie, Ameryce, Azji oraz na Bliskim Wschodzie. Do 2014 r. należała do grupy ING, ale po uzyskaniu przez nią pomocy publicznej od rządu holenderskiego działalność inwestycyjna została wydzielona. Obecnie firma jest częścią grupy finansowej NN.
NN Investment Partners TFI zarządza aktywami 400 tys. klientów o wartości 18,7 mld zł ulokowanymi w 40 inwestycyjnych funduszach otwartych i zamkniętych o różnych klasach ryzyka (akcji, absolutnego zwrotu, mieszane, obligacyjne oraz krótkoterminowe dłużne). Oferuje także usługi asset management oraz fundusze emerytalne. Ma ok. 9,8 proc. udziału w rynku. Zajmuje czwartą pozycję pod względem wartości aktywów. Działa w Polsce od 1997 r. Do lipca 2015 r. działało pod nazwą ING TFI.
– Ta współpraca pozwoli nam zoptymalizować ofertę produktową. Obecnie NN Investment Partners TFI to dla naszych klientów sprawdzony i pewny dostawca rozwiązań inwestycyjnych. Partnerstwo z bankiem umożliwi NN Investment Partners TFI dostęp do szerokiej sieci dystrybucji. Natomiast bankowi posiadanie pakietu 45 proc. akcji pozwala w istotny sposób partycypować we wzroście wartości spółki – oświadczył Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.
– Mamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu produktów dla klientów ING Banku Śląskiego. Bliska współpraca pozwoli nam uruchomić kolejne innowacyjne rozwiązania, które będą odpowiedzią na potrzeby klientów. Uczestnicy naszych funduszy dostaną bardziej efektywne, skrojone na miarę strategie inwestycyjne. Na coraz bardziej wymagającym rynku funduszy inwestycyjnych współpraca z ING Bankiem Śląskim zapewni nam stabilny rozwój – stwierdziła Małgorzata Barska, prezes NN Investment Partners TFI.
Kancelaria Linklaters poinformowała na swojej stronie internetowej, że doradzała przy transakcji ING Bankowi Śląskiemu. Doradztwo obejmowało sporządzenie wstępnej i ostatecznej umowy zakupu udziałów, umowy udziałowców oraz dodatkowej dokumentacji. Zespołem prawników kierowali partner korporacyjny Marcin Schulz i managing associate Szymon Renkiewicz, współpracowali z nimi associates Piotr Zbyszyński i Marek Tołcz.
Kancelaria Clifford Chance poinformowała w grudniu 2018 r. „Rynek Prawniczy”, że doradzała NN Investment Partners International Holdings.
Ireneusz Walencik
