Kancelaria Weil, Gotshal & Manges doradzała spółce Griffin Premium RE z branży nieruchomości w pierwszej ofercie publicznej jej akcji. Kancelaria White & Case była doradcą banków – menedżerów tej oferty. W kwestiach prawa holenderskiego emitentowi służyła radą kancelaria Loyens & Loeff z Amsterdamu.
Publiczna oferta obejmowała emisję 22,2 mln nowych akcji, sprzedaż 59,1 mln akcji istniejących przez spółki pośrednio kontrolowane przez fundusz inwestycyjny Oaktree Capital Group, które są akcjonariuszami Griffin Premium oraz sprzedaż 7,8 mln akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału.
Akcje spółki zadebiutowały 13 kwietnia 2017 r. na giełdzie warszawskiej.
Wartość oferty wyniosła 508 mln zł. Wpływy z niej spółka zainwestuje w nowe budynki. Za ok.18 mln euro zamierza zakupić budowę wrocławskiego biurowca West Link od firmy Echo Investment, który ma zostać ukończony w 2018 r., a za resztę udziały w trzech warszawskich projektach biurowych realizowanych przez Echo – Beethovena I i II oraz Browary.
Spółka Griffin Premium RE powstała w grudniu 2016 r. z wyodrębnienia dziewięciu nieruchomości z portfela zarządzanego przez firmę Griffin Real Estate, inwestora na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT (real estate investment trust), czyli podmiotu, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a udziałowcom wypłaca zyski w formie dywidendy. Gdy w Polsce powstaną odpowiednie przepisy, planuje przekształcić się w polską spółkę akcyjną typu REIT (spółkę rynku wynajmu nieruchomości).
Griffin Premium jest właścicielem sześciu biurowców (m.in. Nordic House i Philips House w Warszawie, Lubicz w Krakowie, Green Horizon w Łodzi) i trzech obiektów biurowo-handlowych (Supersam w Katowicach, Hala Koszyki w Warszawie, Renoma we Wrocławiu), o łącznej wartości 512 mln euro.
Globalnymi koordynatorami oraz współzarządzającymi księgą popytu były Bank Zachodni WBK i niemiecki bank inwestycyjny Berenberg.
Griffin Premium doradzała przy IPO i debiucie giełdowym kancelaria Weil, Gotshal & Manges – biura w Warszawie, Nowym Jorku i Londynie. W kwestiach prawa holenderskiego spółce doradzała tamtejsza kancelaria Loyens & Loeff.
Doradcami banków–menedżerów oferty była firma prawnicza White & Case – biura w Warszawie i Londynie.
W zespole doradców byli partner Marcin Studniarek, partnerzy lokalni Rafał Kamiński, Michał Matera, Andrzej Sutkowski, senior counsel Grzegorz Jukiel, associate Monika Dużynska z biura warszawskiego oraz partnerzy Inigo Esteve i Doron Loewinger z Londynu.
Ireneusz Walencik
