Kancelarie Sołtysiński Kawecki & Szlęzak i niemiecka SZA Schilling, Zutt & Anschütz doradzały firmie Uniwheels Holding Malta w związku z wezwaniem do sprzedaży akcji kontrolowanej przez nią spółki Uniwheels, której doradcą była kancelaria Dentons. Wezwanie ogłosiła spółka Superior Industries International Germany należąca do amerykańskiej firmy Superior Industries International, której doradzała w Niemczech kancelaria Heuking Kühn Lüer Wojtek.
Firma Uniwheels jest jednym z największych europejskich producentów felg do kół samochodowych. Felga to metalowa obręcz (najczęściej z aluminium lub stali), na którą nakładana jest opona. Jej budowa pozwala na wentylację układu hamulcowego w autach.
W czterech zakładach, w tym trzech w Polsce (Stalowa Wola) oraz jednym w Niemczech Uniwheels produkuje rocznie 8,8 mln felg. Zatrudnia ponad 2,9 tys. osób. Od maja 2015 r. akcje Uniwheels notowane są na giełdzie warszawskiej.
W październiku 2016 r. firma zasygnalizowała, że jej główny akcjonariusz – Uniwheels Holding Malta – rozważa różne strategiczne opcje swojego udziału w spółce, w tym sprzedaż całego lub części pakietu akcji.
W marcu 2017 r. firma Superior Industries International, która jest największym producentem aluminiowych felg do kół w samochodach osobowych oraz lekkich autach dostawczych w Ameryce Północnej, uzgodniła z głównym akcjonariuszem Uniwheels, posiadającym 61,29 proc. kapitału, przejęcie od niego biznesu. Uniwheels Holding Malta zobowiązała się sprzedać wszystkie swoje akcje. Niemiecka spółka zależna Superior Industries International ogłosiła w tym celu wezwanie na sprzedaż 12,4 mln akcji Uniwheels, reprezentujących 100 proc. kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu. Zaproponowana cena wynosi 236,07 zł, z tym, że sprzedaż 7,6 mln akcji posiadanych przez Uniwheels Holding Malta uzgodniono za cenę niższą – 226,50 zł. Oznacza to, że wartość przejęcia spółki w całości może sięgnąć 2 mld 854,5 mln zł.
Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 12 kwietnia do 22 maja 2017 r. Transakcja ma nastąpić 25 maja.
Spółka Uniwheels, wzywający oraz Superior Industries International zawarli ponadto w marcu 2017 r. porozumienie business combination agrement, określające podstawowe warunki integracji działalności Superior i Uniwheels.
Doradcą spółki Uniwheels przy negocjowaniu porozumienia z Superior Industries International było warszawskie biuro kancelarii Dentons. Zespołem doradców kierował partner Jakub Celiński we współpracy z senior associate Piotrem Kowalikiem.
Uniwheels Holding (Malta) doradzały kancelarie Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz niemiecka SZA Schilling, Zutt & Anschütz (biuro we Frankfurcie) – w roli głównego doradcy. Doradztwo dotyczyło m.in. obowiązków regulacyjnych związanych ze zbyciem pakietu kontrolnego akcji Uniwheels oraz w przygotowania umowy z Superior.
Z ramienia kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak transakcję obsługiwali Łukasz Berak, partner w dziale M&A, Andrzej Motyka, senior associate w dziale rynków kapitałowych/M&A oraz Justyna Młodzianowska, of counsel w dziale rynków kapitałowych. Za kwestie podatkowe odpowiadał Piotr Andrzejak, partner w dziale doradztwa podatkowego.
Dla spółki Superior Industries International Germany pracowała kancelaria Heuking Kühn Lüer Wojtek – prawnicy z biur w Monachium i Duesseldorfie.
Ireneusz Walencik
