Takura Kawai, partner w warszawskim biurze kancelarii Dentons, koordynował pracę międzynarodowego zespołu jej prawników doradzającego firmie z branży usług finansowych APS Holding przy kupnie od dwóch banków w Rumunii ich portfeli należności zagrożonych o równowartości 1,33 mld euro.
Należności zagrożone to w języku bankowym takie, których termin zapłaty już minął lub o dużym prawdopodobieństwie nieściągalności.
APS Holding to firma z siedzibą w Pradze w Czechach, która zajmuje się inwestowaniem, zarządzaniem i windykacją portfeli kredytowych oraz nieruchomości w regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Założona w 2004 r. zatrudnia ponad 500 ekspertów w 10 krajach: Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Grecji, Serbii, Słowacji i na Cyprze.
Portfel należności zagrożonych równowartości 1,07 mld euro APS Holding oraz inni globalni inwestorzy, w tym Międzynarodowa Korporacja Finansowa należąca do Grupy Banku Światowego, nabyli od międzynarodowego banku działającego w Rumunii. Była to największa taka transakcja w regionie Europy Południowo-Wschodniej.
Drugi o równowartości 261 mln euro został kupiony od Intesa Sanpaolo Bank Romania, a wśród inwestorów, oprócz spółki sekurytyzacyjnej APS Holding była również firma private equity AnaCap Financial Partners.
Obydwa portfele obejmują należności zabezpieczone i niezabezpieczone, kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz kredyty detaliczne, zabezpieczone przede wszystkim na nieruchomościach mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych.
APS zarządza obecnie 75 portfelami niespłaconych długów o łącznej równowartości ponad 4,5 mld euro.
Jak informuje kancelaria Dentons, jej prawnicy doradzali we wszystkich prawnych i strukturalnych zagadnieniach dotyczących obu transakcji. Japoński prawnik Takura Kawai, partner w warszawskim biurze Dentons, odpowiedzialny za kompleksowe relacje z klientem APS Holding, koordynował pracę jej międzynarodowego zespołu doradzającego, w którego skład wchodzili prawnicy z biura w Luksemburgu doradzający luksemburskiej spółce sekurytyzacyjnej APS w zagadnieniach prawnych, regulacyjnych i podatkowych oraz partner z biura w Pradze, który doradzał w aspektach transakcji podlegających prawu czeskiemu.
W pierwszej transakcji dla APS Holding pracowała także rumuńska kancelaria Tuca Zbarcea & Asociatii, przy drugiej doradzały firmie dwie kancelarie z Rumunii Dinulescu & Maxim oraz Savin & Asociații.
Ireneusz Walencik
